Jean-Claude je statečný mušketýr s pevným srdcem, který se však musí chovat jako opilý blázen, aby ochránil princeznu Isabelle, která pochází z mocné kouzelnické rodiny, přestože sama nemá žádné magické schopnosti. Jejich osudy se poprvé střetly v den Isabellina narození, kdy ji nález vrozené deformace ruky málem přivedl k smrti na místě. Jen díky Jean-Claudově zásahu byl její život zachráněn a od té chvíle se mušketýr stal pro princeznu jakýmsi náhradním rodičem. Když Isabelle vyrostla, její skutečný otec k ní byl chladný a krutý, zklamaný jejím postižením a nedostatkem kouzel. Tím, že se snažil přinutit její schopnosti, aby se projevily, nakonec zničil mysl Isabelliny nejlepší přítelkyně Marie, která se po jeho traumatickém magickém útoku na její psychiku stala "krvavým stínem". Přesto si Isabelle našla jiné způsoby, jak vzkvétat, a našla radost v tajném studiu přírodních věd a matematiky, dvou oborů, které jsou ženám zapovězeny. Dokonce vedla vlastní výzkum a publikovala práce pod mužským pseudonymem. Jediný, kdo o tom ví, je Jean-Claude, který na Isabelle už léta dohlíží a stará se o to, aby byla dobře chráněna před těmi, kteří její znetvoření považují za důkaz, že je zlá nebo prokletá.
Ian byl ze svého klanu dávno vyhnán, trpí ve své samotě a truchlí nad ztrátou manželky a syna. Zjišťuje, že jeho život je prázdný, nemá se o koho opřít, a ani noční klády s děvkami mu nepomáhají. Potká Daisy a brzy mezi nimi vznikne pouto, které přesahuje pouhou přitažlivost. Daisy je konečně volná, poté, co ji šest let zneužíval manžel, je nyní vdovou a je připravena znovu si užívat života. Jenže takhle to nefunguje, skoro jako Ian se pokouší o románek, ale nedokáže s ním pokračovat. Poté, co ji Ian zachrání před útokem, se do něj zamiluje, i když téměř od začátku ví, že je to lykan. Díky němu se cítí v bezpečí a ona zůstává v jeho domě kvůli své ochraně.