Cameron Parks se vydává na cestu po Evropě, aby oslavil získání magisterského titulu v oboru strojního inženýrství a také aby oddálil okamžik, kdy se bude muset "usadit" a nastoupit do práce, která ho příliš nezajímá. Při návštěvě festivalu na počest dávno vyhynulých draků v malém německém městečku narazí na velmi sexy a okouzlující místní obyvatelku, která si najde čas, aby mu ukázala všechna nejlepší místa ve městě, a dělá mu osobního průvodce. Cameron netuší, že se ocitl v přítomnosti krále ohnivých draků a že jejich setkání nebylo vůbec šťastné. Draci Camerona vycítili kvůli jeho mágskému původu a hledáme ho, protože jejich přežití závisí na tom, že mají ve svém klanu mágy.
Místní obyvatelé povolávají velmi poškozeného bývalého vojenského mága, aby konzultoval zastavené vyšetřování zřejmě nadpřirozených sériových vražd. Během vyšetřování narazí na jednoho z nejmocnějších newyorských věštců, který má náhodou silné vazby na místní Smečku. Vyřešení zločinů bude znamenat, že bude muset čelit své vlastní pohnuté minulosti.
Parker Ferro je soukromý detektiv, který je známý tím, že řeší... neobvyklé případy v San Amaro, ale nikdo neví, že je také fae, která vděčí za svůj život Letní královně. Když Nicholas King, alchymista a detektiv, požádá Parkera o pomoc s případem, oba nakonec podlehnou žáru, který mezi nimi vřel. Mezi vrahem, který vysává ze svých obětí magii, pohřešovanou fae a blížící se paranormální válkou se věci začínají komplikovat.
Jamie Callahan je kapitánem týmu Alfa Metahuman Defense Force. Před třemi lety byl vystaven Splice a od té doby je metačlověkem. On a jeho tým pracují pro vládu, vydávají se na mise a bojují ve válkách. Jsou si velmi blízcí. Jednou v noci po misi a zpackaném obědě s otcem potká Jamie v baru cizince a napadne ho, že by možná nebylo špatné si frustraci vykurvit. Zmíněný stanger naprosto souhlasí a tihle dva zapálí postel !!! Po noci plné tvrdého sexu... se ráno rozloučí a očekávají, že už se jejich cesty nezkříží... jakkoli je to mrzí. Jamie je tak překvapen, když je mu představen Kyle, odstřelovač, který se má připojit k jeho týmu, a muž, kterého tak důkladně ojel. A Kyle je také překvapený, ale zároveň velmi šťastný, že Jamieho znovu vidí. Teď jen kdyby ho dokázal přesvědčit, že by měli pokračovat v tom, co začali, i když je Jamie jeho velitelem.