Morgan se spolu s tuctem dalších lidí dostane do nového světa. Jejich příchod ohlašuje Vědma, která vysloví proroctví, jež je slyšet po celém světě, že Osud se mění a Cizinci kráčejí po jejich zemi. To pošle všechny národy do závodu, aby příchozí zabezpečily a připravily se na to, co přijde. Vědma také každému příchozímu udělí titul, který naznačuje jeho roli ve světě, a Morgan jako "Hořící žena".
Miles pracuje pro reklamní firmu, která má smlouvu s Úřadem pro superhrdiny (BSH). Díky tomu se dostane k "odměně" za to, že někdo předá zprávu Démonovi, superpadouchovi, který je známý tím, že v podstatě zabije každého/cokoliv, co se dostane příliš blízko. BSH Démona potřebuje, protože potřebuje tu sílu - bakterie jsou nakaženy virem superhrdinů a šíří se městem a zabíjejí - tak trochu se chovají jako Borgové, jedna "věc" je může zabít, ale jen do té doby, než se rozšíří "vědomosti" a bakterie se stanou imunní vůči tomu, co je ta "věc" (kromě ohně a něčeho, co Démon přinese na party). Jednak proto, že je to výmluva, aby nemusel jít na večírek, na který se ho snaží dotáhnout jeho spolupracovník, a jednak proto, že si spočítá, že každý, kdo by se k Démonovi skutečně přiblížil, by zemřel, se Miles rozhodne doručit zprávu o kontaktu s BSH přímo Démonovi sám. Protože tuší, že ho nezabije.
Příběh začíná smrtí arcimága. Je obklopen svými studenty. Umírá kvůli experimentům, které prováděl v mládí, když hledal nesmrtelnost. Místo toho skončil otrávením sebe sama. Po smrti se probudí v jiném, mladším těle. Zjistí, že je druhým synem vévody. Vypadá to, že šlechtic zemřel poté, co byl unesen, a v jeho těle nyní sídlí arcimág. Šlechtici je asi 14 nebo 15 let. Ukáže se, že bývalý majitel jeho nového těla byl obrovský Čurák. Rozmazlený spratek, který byl krutý ke každému, koho potkal. Teď, když má arcimág jeho tělo, se věci mění. Vlastně ani neví, kde je a proč je tady, ale přestože je v mladém těle, má spoustu znalostí, které jeho novým lidem chybí. Musí zabránit tomu, aby jeho lid umíral hlady, vybudovat své město a musí to všechno dělat, zatímco si všichni stále pamatují, jaký byl dřív hajzl.