Fallon spatří Juliana hned první odpoledne ve Weeping Hollow a je jím zaujata. Je k němu přitahována a on k ní. Julian je však členem Severského lesního sabatu a Fallon má být v sabatu Posvátného moře. Oba coveny skončily ve Weeping Hollow poté, co kdysi dávno uprchly před čarodějnickými procesy. Každý z nich si zabral samostatnou půdu, ale společně vytvořili kouzlo, které skrývá a chrání město před cizími lidmi. I když se teď oba coveny navzájem nenávidí. Rodina Fallonovy matky pocházela z covenu Severského lesa a její otec byl z covenu Posvátného moře. Mezi oběma coveny panuje velká nevraživost a většina obyvatel města se domnívá, že Fallon patří k covenu Posvátného moře.
Sedmnáctiletá Annis žije v New Yorku se svým bohatým otcem a nevlastní matkou. Zatímco ostatní dívky z vyšších vrstev v jejím věku se starají o to, aby se dobře vdaly a byly pořádné, Annis sní o tom, že se jednoho dne stane chovatelkou koní a založí novou linii se svým milovaným hřebcem Black Satinem. Naše hrdinka si však neuvědomuje, že ve skutečnosti pochází z dlouhé linie kouzelných žen. Kdysi v minulosti však došlo k ideovým neshodám, které rodinu rozdělily. Nyní se Annis ocitá uprostřed tajné války vůlí mezi dvěma hrozivými čarodějkami: Harriet Bishopová, její prateta, která věří, že jejich síly by se měly používat eticky, a Frances Allingtonová, její nevlastní matka, která se přidala k černé magii. Frances začarovala Annisina otce, aby se stala manželkou jednoho z nejbohatších a nejvýznamnějších newyorských podnikatelů, ale to jí nestačí - v honbě za šlechtickým titulem chce nyní Frances zavléct Annis přes oceán do Anglie, kde ví, že markýz z Rosefieldu je téměř na mizině a hledá mladou bohatou dědičku. Když se Annis dozví o Francesiných plánech, je rozzuřená, ale nezbývá jí než souhlasit, když jí otec vyhrožuje, že Černý satén prodá. Neochotně souhlasí s cestou do Anglie a setkáním s markýzou, ale pravdou je, že netouží po tom, aby se někdy vdala. Frances má však v rukávu tajný trik. Pomocí stejného druhu magie, jakou použila na Annisina otce, vymyslí kouzlo, kterým si vynutí zasnoubení své nevlastní dcery s mladým lordem. Harriet si je naštěstí dobře vědoma toho, kam až může Frances klesnout, aby dosáhla svého. Harriet dostihne Annis a prozradí mladé ženě vše o jejich rodu. Společně se snaží zmařit Francesiny plány a zároveň chránit Jamese, upjatého, ale dobrosrdečného markýze z Rosefieldu, o němž Annis usoudila, že vlastně není tak špatný.
Na pobřeží Tichého oceánu v Seabrooku ve státě OR se nachází maják, který byl před mnoha lety postaven na hranici a o kterém se říká, že v něm straší. Středobodem všeho dění je jednodenní románek mezi Amy Tuckerovou a Ryanem Porterem, které nevědomky svede dohromady. Amy i Ryan se potýkají s životními problémy. Amy je zlomená tragickou smrtí své matky. Ryan je zničený zničující nemocí svého otce. Jejich nečekané spojení přináší oběma vítané rozptýlení. Když starý maják začne záhadně svítit stále jasněji, co to může znamenat? Je to znamení něčeho, co má přijít? Je to skutečné, nebo vymyšlené?
2021: Zaměstnavatelé Lewise Tylera zvažují koupi nemovitosti označované jako škola All Hallows, jejíž část je poškozena požárem a jinak je nyní opuštěná. Lewisovi už jen z té myšlenky běhá mráz po zádech, a když ji navštíví, má vize a vzpomínky na minulé postavy a události. 1903: Na lodi jsou objeveny zraněné žena a mladá dívka, které jsou převezeny do ústavu All Hallows. O dívku se nyní v podkrovním pokoji stará zdravotní sestra Emma Everdeenová, nyní v pokročilém věku, která v sobě dusí bolest ze ztráty malého syna Herberta. Trvá mnoho dní, než se jí Harriet otevře a sblíží se s Emmou, která ji velmi chrání. Maria, zdravotní sestra na stáži, ale má pochybnosti o některých závěrech, které Emma činí - zejména o tom, odkud Harriet pochází a jaké nebezpečí jí může hrozit. 1993: All Hallows je nyní internátní škola. Po matčině smrti se Lewis snaží vycházet s otcem a nevlastní matkou. Jeho otec si myslí, že potřebuje trochu ukáznit, a odveze ho do All Hallows. Tam sdílí pokoj s Isakem, který s otcem také nevychází. Jejich pokoj je přímo pod pokojem, kde bydlela sestra Emma a Harriet. Občas se tam ozývají podivné zvuky, které chlapce přivádějí do varu. Chlapci jsou odhodláni dozvědět se více o historii místa a rozluštit, co zažívají. Jak se chlapci dozvídají stále více o tom, co se stalo v roce 1903, sbližování příběhu se blíží.
Justin je předškolák, který nedávno přišel o matku a potýká se se zármutkem a úzkostí. Jakmile se rozjede děsivá dějová linka, uvědomí si, že děti jsou unášeny a on bude brzy unesen také, a tak se snaží v tichosti rozloučit se svou sestrou, aniž by ji vyděsil. Je to jediná rodina, která mu zbyla, a jejich tiché pouto je intenzivní. Když se děti dostanou do země nočních můr odnikud nikam, čeká je spousta děsivých scén plných akce. Každého z nich trápí jiný strach a oni se snaží najít způsob, jak si navzájem pomoci, aniž by se nechali zahltit jinými strachy než těmi vlastními. Spousta přátelství a týmové spolupráce! "Na policii se nemůžeme spoléhat. Můžeme se spolehnout jen jeden na druhého. Děti pomáhají dětem."