Morgan, tillsammans med ett dussin andra människor, hamnar i en ny värld. Deras ankomst tillkännages av oraklet, som gör en profetia som hörs över hela världen, att ödet förändras och att främlingar vandrar i deras land. Detta skickar alla nationer i en kapplöpning för att säkra de ankommande och förbereda sig för det som kommer. Oraklet ger också varje nykomling en titel, som antyder deras roll i världen, och Morgan som "The Burning Woman".
Miles arbetar för en reklambyrå som har ett kontrakt med Superhero Bureau (BSH). Genom detta hamnar han på ett "pris" för någon som ska ge ett meddelande till Demon, en superskurk som är känd för att i princip döda alla/allt som kommer för nära. BSH behöver Demon eftersom de behöver den kraften - bakterier är infekterade med superhjältevirus och sprider sig genom staden och dödar - de fungerar ungefär som Borg, en "sak" kan döda dem, men bara tills "kunskapen" sprids och bakterierna blir immuna mot den "saken" (förutom eld, och något som Demon har med sig till festen). Både för att det är en ursäkt för att inte gå på en fest som hans kollega försöker släpa honom till, och för att han tror att alla som faktiskt närmar sig Demon skulle dö, bestämmer sig Miles för att själv överlämna meddelandet om att kontakta BSH direkt till Demon. Eftersom han misstänker att han inte kommer att bli dödad.
Historien börjar med att en Arch Magus dör. Han är omgiven av sina elever. Han är döende på grund av experiment som han utförde när han var yngre för att söka odödlighet. Istället slutade det med att han förgiftade sig själv. Efter att han dör vaknar han upp i en annan yngre kropp. Han får reda på att han är den andra sonen till en hertig. Det ser ut som om adelsmannen dog efter att ha blivit kidnappad och nu bebor ärkmagikern hans kropp. Adeln är ungefär 14 eller 15 år gammal. Det visar sig att den tidigare ägaren till hans nya kropp var en stor Dick. En bortskämd unge som var grym mot alla han mötte. Nu när Arch Magus har hans kropp förändras saker och ting. Han vet inte riktigt var han är eller varför han är här, men trots att han är i en ung kropp har han fortfarande mycket kunskap som hans nya folk saknar. Han måste förhindra att hans folk svälter, bygga upp sin stad och måste göra allt detta medan alla fortfarande minns hur mycket kuk han brukade vara.