Historien börjar med att Ryan anländer från New Rome och påbörjar sin tredje "run" efter att ha misslyckats med de två första. Den här gången ska han göra en leverans. Han dör i händerna på en lönnmördare som attackerade mottagaren av hans leverans. Så han skickas tillbaka i tiden, till sin fjärde resa, där han lyckas fånga lönnmördaren på bar gärning.
Miles arbetar för en reklambyrå som har ett kontrakt med Superhero Bureau (BSH). Genom detta hamnar han på ett "pris" för någon som ska ge ett meddelande till Demon, en superskurk som är känd för att i princip döda alla/allt som kommer för nära. BSH behöver Demon eftersom de behöver den kraften - bakterier är infekterade med superhjältevirus och sprider sig genom staden och dödar - de fungerar ungefär som Borg, en "sak" kan döda dem, men bara tills "kunskapen" sprids och bakterierna blir immuna mot den "saken" (förutom eld, och något som Demon har med sig till festen). Både för att det är en ursäkt för att inte gå på en fest som hans kollega försöker släpa honom till, och för att han tror att alla som faktiskt närmar sig Demon skulle dö, bestämmer sig Miles för att själv överlämna meddelandet om att kontakta BSH direkt till Demon. Eftersom han misstänker att han inte kommer att bli dödad.
Skurkar har störtat hjältarna och tagit kontroll över staden där Felix bor. Stadens mystiska skurkherre har legaliserat slaveriet igen och alla möjliga andra laster, men han är fortfarande förvånansvärt populär bland folket. Det beror främst på att han har fått den lokala ekonomin att blomstra igen, sänkt brottsligheten och infört ett universellt hälsovårdssystem för alla under hans styre. Inte för att något av detta egentligen spelar någon roll för Felix. Han försöker bara överleva i sitt jobb som chef för en snabbmatsrestaurang. Hans superkraft, transmutation, är bra i teorin men inte så mycket i praktiken eftersom Felix inte är tillräckligt stark för att kunna göra något av värde med sin gåva! Allt detta förändras när en förväxling i en affär på den svarta marknaden resulterar i att Felix hamnar i besittning av en svårt skadad superhjälteslav i stället för den metalltransport som han försökte köpa. Medan Felix försöker läka den skadade superhjälten inser han att han kan suga ut deras krafter för att förstärka sina egna. Så börjar hans nya plan att förslava ett gäng personer med superkrafter och skapa sitt eget företagsimperium!
Eve, vars mamma har tvingat dem att fly hela sitt liv, får aldrig stanna på en plats mer än några månader, de förfalskar dokument för att förvränga sina identiteter och hon får inte ha något annat än ytliga relationer med de människor hon möter. Varför de flyr har alltid varit en hemlighet, Eve vet inte varför hon inte får leva sitt liv. Men omständigheterna förändras, och hon hamnar på en skola som har en stor Variantpopulation. Varianter är i den här världen vad mutanter är för X-men, och Eve har alltid varit intresserad av att studera dem. Här möter hon några Variants som hon känner sig dragen till, och anledningen till att hon var tvungen att fly börjar bli omvänd.
Sebastian Frost levereras till en ny värld av gudinnan Shalia. Hon vill att han ska bli herald. Han går med på det men säger till henne att han skulle bli en hemsk herald eftersom han inte är en god människa. Han hamnar i en ny värld och får reda på att Sahlia är kärleksgudinna för en grupp alvkvinnor. Shalias anhängare anses vara förbannade som otur. Ingen vill ha dem i sin närhet. I den här världen anses alla undermänniskor vara äckliga, även alver och särskilt Shalias anhängare. Dessa alver är de vackraste kvinnorna i världen och Frost kan inte förstå varför ingen annan kan se det. Han börjar ha sex med alverna och blir stämplad som en alvknullare, vilket ska anses vara den värsta förolämpning en människa kan ge. Frost bryr sig inte. Han får ha sex med vackra kvinnor som gör vad som helst för honom. Så även om Frost inte är en bra person blir han till slut en fantastisk Herald eftersom allt han vill göra är att ha sex med vackra kvinnor och skydda dem. Han tror att eftersom han har dödat en massa människor som attackerat dem och han inte känner sig dålig över det och han ligger med alla att det gör honom till en dålig person.