Fallon träffar Julian under sin första eftermiddag i Weeping Hollow och blir fascinerad av honom. Hon dras till honom och han till henne. Julian är dock en del av Norse Woods Coven och Fallon är tänkt att vara med Sacred Sea Coven. De två covensen hamnade i Weeping Hollow efter att ha flytt från häxprocesserna för länge sedan. De tog var sin mark, men arbetade tillsammans för att skapa en trollformel som gömmer och skyddar staden från utomstående. Fast nu hatar de två covenerna varandra. Fallons mors familj kom från Norse Woods coven och hennes far kom från Sacred Sea coven. Det finns mycket fientlighet mellan de två och de flesta av stadsborna antar att Fallon tillhör Sacred Sea coven.
Sjuttonåriga Annis bor i New York med sin rika far och styvmor. Men medan andra överklassflickor i hennes ålder tänker på att gifta sig väl och vara korrekta, drömmer Annis i stället om att en dag bli hästuppfödare och starta en ny linje med sin älskade hingst Black Satin. Vad vår huvudperson dock inte inser är att hon faktiskt härstammar från en lång rad magiska kvinnor. Men någon gång i det förflutna uppstod det en oenighet i ideologin som splittrade familjen. Nu befinner sig Annis mitt i ett hemligt viljekrig mellan två formidabla häxor: Harriet Bishop, hennes gammelfaster som anser att deras krafter bör användas etiskt, och Frances Allington, hennes styvmor som har kastat sig in i den svarta magin. Frances hade trollbundit Annis far så att hon blev hustru till en av New Yorks rikaste och mest framstående affärsmän, men det räcker inte - i jakten på en ädel titel vill Frances nu släpa Annis över havet till England där hon vet att markisen av Rosefield är nästan pank och vill gifta sig med en förmögen ung arvtagerska. Annis blir rasande när hon får reda på Frances planer men har inget annat val än att gå med på det när hennes far hotar att sälja Black Satin. Motvilligt går hon med på att resa till England och träffa markisen, men sanningen är att hon inte har någon önskan att någonsin gifta sig. Frances har dock ett hemligt trick i rockärmen. Med hjälp av samma typ av magi som hon använde på Annis far kokar hon ihop en trollformel för att tvinga fram en förlovning mellan hennes styvdotter och den unge lorden. Lyckligtvis är Harriet väl medveten om vilka djup Frances kan sjunka ner till för att få vad hon vill ha. När Harriet träffar Annis avslöjar hon allt om deras släktskap för den unga kvinnan. Tillsammans arbetar de för att omintetgöra Frances agenda samtidigt som de skyddar James, den strama men godhjärtade markisen av Rosefield, som Annis har bestämt sig för att han egentligen inte är så dålig.
På Stillahavskusten i Seabrook, OR, ligger en fyr som för många år sedan blev uppförd och som sägs vara hemsökt, vilket är bakgrunden till den här berättelsen. En endagsromans mellan Amy Tucker och Ryan Porter, som utan att veta om det förs samman, står i centrum för allt som sker. Amy och Ryan kämpar båda med utmaningar i livet. Amy är knäckt av sin mors tragiska död. Ryan är förkrossad av sin fars förödande sjukdom. Deras oväntade kontakt ger dem båda en välkommen distraktion. När den gamla fyren på ett mystiskt sätt börjar lysa allt klarare, vad kan det betyda? Är det ett tecken på att något kommer att hända? Är det verkligt eller inbillat?
2021: Lewis Tylers arbetsgivare överväger att köpa den fastighet som kallas All Hallows school, vars del är brandskadad och som nu står öde. Bara tanken ger Lewis rysningar, och när han besöker den får han visioner och minnen av tidigare karaktärer och händelser. 1903: En kvinna och en ung flicka upptäcks på en båt med skador och förs till All Hallows asylum. Sjuksköterskan Emma Everdeen, som nu är i hög ålder och som har smärtan av förlusten av sin lille son Herbert, tar nu hand om flickan i ett rum på vinden. Det dröjer många dagar innan Harriet öppnar sig för henne, och de växer till en nära relation där Emma är mycket beskyddande. Maria, som är sjuksköterska under utbildning, tvivlar på vissa av Emmas slutsatser - särskilt när det gäller var Harriet kommer ifrån och den fara hon kan befinna sig i. 1993: All Hallows är nu en internatskola. Efter att hans mor har dött kämpar Lewis för att komma överens med sin far och styvmor. Hans far tycker att han behöver disciplineras och skickar honom till All Hallows. Där delar han rum med Isak, som inte heller kommer överens med sin far. Deras rum ligger direkt under det rum där syster Emma och Harriet bodde. Ibland hörs konstiga ljud som gör pojkarna upprörda. Pojkarna är fast beslutna att lära sig mer om platsens historia och tyda vad de upplever. När pojkarna får veta mer och mer om vad som hände 1903 närmar sig berättelsens konvergens.
Justin är en tonåring som nyligen har förlorat sin mamma och som kämpar med sin sorg och ångest. När den skrämmande handlingen väl börjar inser han att barn blir bortförda och att han snart också kommer att bli bortförd, så han försöker att lugnt ta farväl av sin syster utan att skrämma henne. Hon är den enda familj han har kvar, och deras tysta band är intensivt. När barnen kommer till mardrömslandet i ingenstans finns det många skrämmande actionfyllda scener. Alla har en annan rädsla som plågar dem, och de försöker hitta sätt att hjälpa varandra utan att fastna i andra rädslor än sina egna. Mycket vänskap och lagarbete! "Vi kan inte lita på polisen. Vi kan bara lita på varandra. Barn som hjälper barn."