Cameron Parks reser runt i Europa för att fira att han fått sin magisterexamen i maskinteknik och för att skjuta upp den tidpunkt då han måste "slå sig till ro" och börja ett jobb som inte riktigt intresserar honom. När han deltar i en festival för att hedra de sedan länge utdöda drakarna i en liten tysk stad, stöter han på en mycket sexig och charmig lokalbo som tar sig tid att visa honom alla de bästa platserna i staden och fungerar som hans personliga reseledare. Föga anar Cameron att han befinner sig i närvaro av elddrakarnas kung och att deras möte inte alls var lyckosamt. Drakarna luktade på Cameron på grund av hans magikerarv och vi letar efter honom eftersom deras överlevnad är beroende av att de har magiker i sin klan.
En mycket skadad f.d. militär magiker kallas in av lokalbefolkningen för att hjälpa till med en utredning av vad som verkar vara övernaturliga seriemord. Under utredningen stöter han på en av New Yorks mäktigaste siare, som råkar ha starka band till den lokala packen. För att lösa brotten måste han möta sitt eget oroliga förflutna.
Parker Ferro är en privatdetektiv som är känd för att hantera... ovanliga... fall i San Amaro, men vad ingen vet är att han också är en fae som har sitt liv att tacka sommardrottningen för. När Nicholas King, alkemist och detektiv, ber Parker om hjälp med ett fall ger de två äntligen efter för den hetta som har kokat mellan dem. Mellan en mördare som dränerar sina offer på magi, en försvunnen fae och ett förestående paranormalt krig blir saker och ting komplicerade.
Jamie Callahan är lagkapten för Alpha-laget i Metahuman Defense Force. Han utsattes för Splice för tre år sedan och har varit metamänniska sedan dess. Han och hans team arbetar för regeringen, åker på uppdrag och utkämpar krig. De står varandra mycket nära. En kväll efter ett uppdrag och en jävla lunch med sin far möter Jamie en främling i en bar och tänker att det kanske inte är en så dålig idé att knulla bort sina frustrationer. Den nämnda främlingen håller helt med och dessa två sätter sängen i brand !!!! Efter en natt av hardcore sex... säger de adjö på morgonen och förväntar sig att de inte kommer att korsa sina vägar igen... hur sorgligt det än är för dem. Jamie blir så överraskad när han presenteras för Kyle, krypskytten som ska ansluta sig till hans team och mannen som han så grundligt knullat. Och Kyle är också förvånad men samtidigt väldigt glad över att se Jamie igen. Om han nu bara kan övertyga mannen om att de ska fortsätta det de påbörjat, även om Jamie är hans chef.