26-åriga Baby har precis upptäckt att hon är en omega och behöver därför hitta en grupp alfabetiker som kan hjälpa henne genom sin första brunst. Omega Centre hjälper henne att få kontakt med Late Night Howlers - en "flock" av äldre alpackor som är extatiska över att få henne.
Sydney är det som håller ihop det här gänget. Hon var så ung men samtidigt en gammal själ. De var bara sexton år, men år av missbruk gjorde att de verkade mycket äldre. West, Nate och Sydney bor i samma lägenhetskomplex och är vänner. Kash flyttar in och deras dynamik börjar sakta förändras.
Luca, nitton år gammal, kom tillbaka till getgården efter tio år. Imre, en silverräv, Lucas föräldrars bästa vän, bor där ensam och driver gården. Luca lovade Imre som ung pojke att han alltid skulle älska honom. Han måste stanna på gården i flera månader, ett beslut som hans föräldrar fattat på grund av en upprorsaktion. Han vill helt enkelt inte ha en tredje förälder ... och Imre ... vill bara finnas där för Luca. Den styrka Imre hade var imponerande för hur skulle han någonsin kunna motstå den vackra unga Luca med sina gröna ögon och fulla läppar, det var nästan omöjligt. Längtan och längtan, intensiv, varm och rörande, den långsamma bränningen är nästan outhärdlig.
Lancaster Falls är en mycket lugn stad. För den kända skräckförfattaren Chris Lassiter är det en perfekt plats för att övervinna sin nuvarande skrivkramp. Det tror i alla fall hans agent. Hon har skaffat honom en stuga i skogen utanför den sömniga staden, nära en gammal vattenreservoar, där Chris ska ha all tid i världen att skriva sin tredje "Lake"-roman, en skräckserie för tonåringar som förvandlats till två stora Hollywoodfilmer och producenterna väntar på handlingen till del 3. Om det bara vore så att inspiration var lätt att få tag på nuförtiden. Chris och hans hund Kota utforskar regionen och träffar invånarna i Lancaster Falls - kort sagt, Chris gör allt annat än att skriva. Särskilt stadens heta polis Sawyer intrigerar honom, som kommer för att kolla in stugan för att se vilken storstadsfreak som finns där uppe och eventuellt utgör ett hot mot den lilla staden. Chris är ganska uppfinningsrik när det gäller att förföra den grubblande killen, tills han inser att det finns hemligheter bakom Sawyers ögon som väcker hans "professionella" intresse, även utanför sovrummet. Att hitta ben i den gamla reservoarens torkade lera förvandlar den här handlingen till ett rent mysterium och historien bakom benen kan vara hemligheten för att övervinna Chris skrivkramp.
Thane Walker är en tjugonio år gammal, mycket framgångsrik entreprenör. Thane är en matnörd. Han älskar att laga mat och att äta. Han har minst tvåhundra restauranger runt om i landet som han äger. Han äger också en resort och en prestigefylld, endast för medlemmarna tillgänglig gay gentleman's club i Coronado, Kalifornien. Hans vän Julian driver klubben. Levi Silva är en tjugosexårig man som drömde om att bli läkare. Han var inskriven på läkarlinjen när han kallades hem till Coronado när hans far gick bort. Han har tagit över vårdnaden om sina femton och sjutton år gamla bröder och försöker uppfylla sitt löfte till sin far att hålla ihop familjen. Levi arbetar som sjukgymnast på dagarna och på ett kafé på kvällarna och försöker hålla huvudet ovanför vattenytan men överlever knappt. När Julian ser hur illa det går för Levi erbjuder han honom ett jobb på Reservations, hans gayklubb, som cocktailserver. Levi har inget annat val och tackar ja. Han hade bara aldrig drömt om vad som skulle hända när han träffade klubbägaren.
Daniel Mulligan är en smart och begåvad akademiker som arbetar med sin avhandling. Han behöver ett lärarjobb för att komma in i den akademiska världen och tjäna lite pengar för att betala av sina enorma studieskulder. Det är inte mycket att hämta och det enda college som erbjuder honom ett jobb ligger i en liten stad i Michigan. Daniel är född och uppvuxen i Philadelphia, så han får en riktig kulturkrock när han bor i ett litet samhälle där alla känner till allas angelägenheter. När han intervjuade för jobbet för sex månader sedan lärde han känna en mycket stor, mild själ vid namn Rex Vale. Under detta möte tar Rex emot Daniel i sin stuga efter en mindre krockskada, sätter ihop och förbinder en hunds ben som träffades av Daniels bil, lagar riktig, hederlig mat åt honom, förser honom med kläder som är för stora för honom och en trevlig, varm dusch och en fridfull natt på soffan där han tittar på film och dricker whisky. Det ena leder till det andra och Daniel slutar med att kyssa Rex i ett berusat ögonblick av vördnad. Rex kysser honom tillbaka, men han vägrar alla andra närmanden och lägger Daniel i sängen för natten. När Daniel vaknar är Rex borta men lämnar kaffe, rostat bröd och numret till ett taxibolag för att få skjuts till flygplatsen. Sex månader senare är Daniel tillbaka och håller på att installera sig i sitt nya hem innan han börjar arbeta på det lokala college som professor i engelska. Han har inte lyckats få den starka, tysta Rex ur minnet under dessa sex månader och hoppas få träffa honom igen. Snart.
Den här berättelsen börjar med en bakgrundshistoria om Max och vad som drev honom att bli den ganska arga och tillbakadragna person som Tad mötte. Han formades av ganska tragiska händelser när han var ung och han drog senare nytta av dessa erfarenheter för att bli en populär och kunnig Dom. Han hade också ett omtänksamt och empatiskt hjärta ibland, så vi får också veta mer om hur han blev en mentor och bästa vän till Scott. Sedan har vi Sean, som hade sina egna problem under uppväxten men som är en vacker, självsäker och begåvad collegestudent. Max anlitar Sean som modell för den skulpturklass han undervisar i och de dras till varandra. Det finns en hel del push-pull mellan dem men Sean är fast besluten att vinna Max intresse.
Cameron Parks reser runt i Europa för att fira att han fått sin magisterexamen i maskinteknik och för att skjuta upp den tidpunkt då han måste "slå sig till ro" och börja ett jobb som inte riktigt intresserar honom. När han deltar i en festival för att hedra de sedan länge utdöda drakarna i en liten tysk stad, stöter han på en mycket sexig och charmig lokalbo som tar sig tid att visa honom alla de bästa platserna i staden och fungerar som hans personliga reseledare. Föga anar Cameron att han befinner sig i närvaro av elddrakarnas kung och att deras möte inte alls var lyckosamt. Drakarna luktade på Cameron på grund av hans magikerarv och vi letar efter honom eftersom deras överlevnad är beroende av att de har magiker i sin klan.
Cannon kanske verkar vara den starka personen som kan hantera allt som livet kastar på honom, men han gömmer sig bara bakom sina murar och är stark för Easton. Han sörjer, men han får inte vackla för om han gör det finns det ingen aning om vad som kommer att hända. I åratal har han gömt undan sin smärta, det går inte att ändra på det som hänt i det förflutna, men när han kommer hem efter sju år måste han nu mer än någonsin fortsätta att vara den starke, annars riskerar han att Easton drunknar i sin sorg. Easton förstod aldrig vad som hände för alla dessa år sedan, men nu sörjer han och den person som han aldrig förväntade sig att se är tillbaka, vilket leder till att fler känslor kommer upp till ytan. Han håller på att drunkna i ett hav av elände och han är inte säker på hur mycket längre han kan hålla på med detta innan han försvinner i havet, för gott. Att hitta tröst i stormen verkar omöjligt men Cannon blir hans ankare och han är inte säker på hur han överlevde alla dessa år utan honom. När man vet att den enda person som ankrar en kommer att lämna en så småningom är det svårt att ha hopp, men det är precis vad Easton har: hopp. Hoppet att Cannon trots allt som händer kommer att finnas kvar i slutändan, men livet är inte så enkelt. Det var aldrig meningen att Cannon skulle ha det här livet, det var meningen att han skulle lämna oss, men nu när alla hans farhågor besannas måste Easton räkna ut hur han ska överleva för att förlora honom igen.