Historien börjar med att en Arch Magus dör. Han är omgiven av sina elever. Han är döende på grund av experiment som han utförde när han var yngre för att söka odödlighet. Istället slutade det med att han förgiftade sig själv. Efter att han dör vaknar han upp i en annan yngre kropp. Han får reda på att han är den andra sonen till en hertig. Det ser ut som om adelsmannen dog efter att ha blivit kidnappad och nu bebor ärkmagikern hans kropp. Adeln är ungefär 14 eller 15 år gammal. Det visar sig att den tidigare ägaren till hans nya kropp var en stor Dick. En bortskämd unge som var grym mot alla han mötte. Nu när Arch Magus har hans kropp förändras saker och ting. Han vet inte riktigt var han är eller varför han är här, men trots att han är i en ung kropp har han fortfarande mycket kunskap som hans nya folk saknar. Han måste förhindra att hans folk svälter, bygga upp sin stad och måste göra allt detta medan alla fortfarande minns hur mycket kuk han brukade vara.
Prinsessan Rowan är en liten eldsjäl som hamnar i fiendens rike efter att ha blivit tillfångatagen när hon smugglade några flaskor vodka. Straffet för smuggling? Död. Eftersom tunnlarna är inringade kan hon inte återvända hem och kan inte göra annat än att stanna kvar i Socairan och vänta medan hennes fall läggs fram för toppmötet, vars medlemmar ska avgöra hennes öde.