Jean-Claude är en modig och modig musketör som ändå måste spela den berusade idioten för att skydda prinsessan Isabelle, som kommer från en mäktig familj av trollkarlar trots att hon inte har någon egen magisk förmåga. Deras öden kolliderade för första gången på Isabelles födelsedag, när upptäckten av hennes medfödda missbildade hand nästan ledde till att hon dödades på plats. Endast genom Jean-Claude's ingripande räddades hennes liv, och från den stunden blev musketören något av en surrogatförälder för prinsessan. När Isabelle växte upp var hennes riktiga far kall och grym mot henne, besviken på hennes handikapp och brist på magi. Genom att försöka tvinga hennes krafter att manifestera sig slutade han med att förstöra sinnet hos Isabelles bästa vän Marie, som blev en "blodskugga" efter hans traumatiska magiska angrepp på hennes psyke. Isabelle hittade dock andra sätt att blomstra och fann glädje i att i hemlighet studera naturvetenskap och matematik, två områden som är förbjudna för kvinnor. Hon har till och med bedrivit egen forskning och publicerat verk under en manlig pseudonym. Den enda som känner till detta är Jean-Claude, som har tagit hand om Isabelle i åratal och sett till att hon är väl skyddad från dem som ser hennes missbildning som ett bevis på att hon är ond eller förbannad.
Ian förvisades från sin klan för länge sedan och han lider i sin ensamhet och sörjer förlusten av sin fru och son. Han finner att hans liv är tomt, han har ingen att luta sig mot, och inte ens hans nattliga rysningar med horor gör det för honom. Han träffar Daisy och snart bildar de ett band som går utöver den rena attraktionen. Daisy är äntligen fri, efter att ha blivit misshandlad av sin man i sex år, nu är hon änka och redo att njuta av livet igen. Men det fungerar inte så, nästan som Ian försöker hon ha en affär, men kan inte fortsätta med det. Efter att Ian räddar henne från attacken faller hon för honom, trots att hon nästan från början vet att han är en lycan. Han får henne att känna sig trygg och hon stannar i hans hus för sitt skydd.