Skurkar har störtat hjältarna och tagit kontroll över staden där Felix bor. Stadens mystiska skurkherre har legaliserat slaveriet igen och alla möjliga andra laster, men han är fortfarande förvånansvärt populär bland folket. Det beror främst på att han har fått den lokala ekonomin att blomstra igen, sänkt brottsligheten och infört ett universellt hälsovårdssystem för alla under hans styre. Inte för att något av detta egentligen spelar någon roll för Felix. Han försöker bara överleva i sitt jobb som chef för en snabbmatsrestaurang. Hans superkraft, transmutation, är bra i teorin men inte så mycket i praktiken eftersom Felix inte är tillräckligt stark för att kunna göra något av värde med sin gåva! Allt detta förändras när en förväxling i en affär på den svarta marknaden resulterar i att Felix hamnar i besittning av en svårt skadad superhjälteslav i stället för den metalltransport som han försökte köpa. Medan Felix försöker läka den skadade superhjälten inser han att han kan suga ut deras krafter för att förstärka sina egna. Så börjar hans nya plan att förslava ett gäng personer med superkrafter och skapa sitt eget företagsimperium!
Tippi har tillbringat hela sitt liv med att försöka få sig själv att tro att hon är precis som alla andra och att det är därför hon bor i Salem som det händer så konstiga saker med henne. Det var tills ett riktigt spöke dök upp vid en av hennes chefs falska seanser, sedan dyker en het kille upp och frågar efter en fjäder och nästa sak hon vet är att hon är kidnappad till Xest, en plats öster om öst och väster om väst där den femte vinden blåser, och den heta killen och hans fjäder, ja de bor här också. Hennes liv i Salem kanske inte var så bra, men det är bättre än att leva på den här konstiga platsen som kallas Xest, nu måste hon bara komma på hur hon ska ta sig tillbaka.
Elisium är en värld full av dödliga, nephilim och diablim och möjligen några andra varelser, men det var inte tydligt. Det finns en tydlig skillnad mellan ängelsidan och demonsidan - dock bor änglarna av någon anledning på demonsidan. Paige uppfostrades av sin förmyndare som var grym och kontrollerande. Det förekom övergrepp, dock inte sexuella. Hon uppfostrades i en kontrollerad miljö men hade tillgång till böcker och TV för att få ett perspektiv på den "yttre" världen, även om det var begränsat. En dag dör hennes förmyndare på ett mystiskt sätt och hennes liv förändras. Hennes "frihet" har ett pris och hon får reda på en del sanningar om sig själv också. Hon levde ett mycket skyddat liv och hade därför en mycket begränsad syn på världen. Kinkaid är en demon, men det finns mer i honom...