Hazel är en trollkarl, men en mycket svag sådan. På grund av några missförstånd i familjen blev hon i princip utstött. Hon söker en tillflykt för att bli en av vampyrfamiljen Drakes tjänare med dess ledare Killian Drake. Familjen Drakes tjänare har dock börjat dödas och mördas av okända varelser, och Killian och familjen försöker desperat ta reda på vem som dödar tjänarna, varför och hur de kan stoppa dem.
En stad som inte tror på magi. Blodtörstiga var drakar. Det som är bra är att denna hänsynslösa playboy har superkrafter... Det har sagts att monster gråter när en god man går ut i krig. Men de borde springa skrikande som små skolflickor när den mannen i hemlighet är en trollkarl, och kanske inte nödvändigtvis god... Nate Temples allt förbrukande strävan att hämnas sina föräldrar får tillfälligt stopp när formskiftande drakar invaderar St. Louis. Och kanske var det inte det smartaste sättet för Nate att börja med att ge Minotaurus en ko-tipp för att få svar, för nu är alla sorters övernaturliga skurkar från våra barndomsmardrömmar ute efter honom. Nate får veta att det enda sättet att rädda sin stad från dessa varelser är att mörda sin bästa vän ... Nates val kommer att kasta världen och hans eget samvete ut i ett katastrofalt kaos: hämnas hans föräldrar eller bli en mördare för att rädda sin stad. För för att kunna göra något av detta måste han visa världen att magi är väldigt, väldigt verkligt och att monster är väldigt, väldigt hungriga... För att överleva kan han behöva ta en sida ur boken Hur man vinner vänner och påverkar monster.
Jamie är en FBI-agent som dras in i en annan värld av en ond häxa för att bli hennes försökskanin. Jamie dödade henne och blev efter en tid detektiv i denna värld fylld av magi, dvärgar och varufjäll. De börjar också använda elektricitet och bilar, så Jamie är lite av en chock när han tar med sig allt som är vanligt i vår värld till deras, som trafikljus, kylskåp och hjärt- och lungräddning. Hon lär till och med de kvinnliga poliserna att försvara sig. Henri Davenforth är en magisk undersökare som arbetar för polisen, han blir Jamies partner och han älskar sin nya partner (endast vänner), inte bara för att hon är bra på sitt jobb, utan också för att hon har en ny syn på saker och ting på grund av sitt utomvärldsliga ursprung.