Morgan, împreună cu o duzină de alți oameni, cade într-o lume nouă. Sosirea lor este anunțată de Oracol, care face o profeție, auzită în întreaga lume, conform căreia Soarta se schimbă și Străinii le calcă pe pământurile lor. Acest lucru trimite toate națiunile într-o cursă pentru a-i asigura pe cei sosiți și pentru a se pregăti pentru ceea ce va urma. De asemenea, Oracolul acordă fiecărui sosit un titlu, care face aluzie la rolul lor în lume, iar Morgana este "Femeia Arzătoare".
Miles lucrează pentru o firmă de publicitate care are un contract cu Biroul Supereroilor (BSH). Prin intermediul acestuia, el ajunge să primească o "recompensă" pentru ca cineva să îi transmită un mesaj lui Demon, un super-răufăcător cunoscut pentru că practic ucide pe oricine/ orice se apropie prea mult. BSH are nevoie de Demon pentru că are nevoie de acea putere - bacteriile sunt infectate cu virusul supereroilor și se răspândesc prin oraș și ucid - se comportă ca un fel de Borg în sensul că, un "lucru" ar putea să le ucidă, dar numai până când "cunoștințele" se răspândesc și bacteriile devin imune la orice ar fi acel "lucru" (cu excepția focului, și ceva ce Demon aduce la petrecere). Atât pentru că este o scuză pentru a nu merge la o petrecere la care colegul său de serviciu încearcă să-l târască, cât și pentru că se gândește că oricine s-ar apropia de Demon ar muri, Miles decide să transmită el însuși mesajul de a contacta BSH direct la Demon. Pentru că, știi, bănuiește că nu va fi ucis.
Povestea începe cu moartea unui Arch Magus. El este înconjurat de studenții săi. Moare din cauza unor experimente pe care le-a făcut în tinerețe, în căutarea nemuririi. În schimb, a sfârșit prin a se otrăvi singur. După ce moare, se trezește într-un alt corp mai tânăr. Află că este al doilea fiu al unui duce. Se pare că nobilul a murit după ce a fost răpit, iar acum arhanghelul îi locuiește în corp. Nobilul are în jur de 14 sau 15 ani. Se pare că fostul proprietar al noului său corp era un Dick uriaș. Un copil răsfățat care era crud cu toți cei pe care îi întâlnea. Acum, că arhimagul are corpul său, lucrurile se schimbă. El nu știe cu adevărat unde se află sau de ce se află aici, dar în ciuda faptului că se află într-un corp tânăr, el are încă o mulțime de cunoștințe care le lipsesc noilor săi oameni. El trebuie să-și împiedice poporul să moară de foame, să-și construiască orașul și trebuie să facă toate astea în timp ce toată lumea încă își amintește cât de nesimțit era înainte.