Povestea începe cu moartea unui Arch Magus. El este înconjurat de studenții săi. Moare din cauza unor experimente pe care le-a făcut în tinerețe, în căutarea nemuririi. În schimb, a sfârșit prin a se otrăvi singur. După ce moare, se trezește într-un alt corp mai tânăr. Află că este al doilea fiu al unui duce. Se pare că nobilul a murit după ce a fost răpit, iar acum arhanghelul îi locuiește în corp. Nobilul are în jur de 14 sau 15 ani. Se pare că fostul proprietar al noului său corp era un Dick uriaș. Un copil răsfățat care era crud cu toți cei pe care îi întâlnea. Acum, că arhimagul are corpul său, lucrurile se schimbă. El nu știe cu adevărat unde se află sau de ce se află aici, dar în ciuda faptului că se află într-un corp tânăr, el are încă o mulțime de cunoștințe care le lipsesc noilor săi oameni. El trebuie să-și împiedice poporul să moară de foame, să-și construiască orașul și trebuie să facă toate astea în timp ce toată lumea încă își amintește cât de nesimțit era înainte.
Prințesa Rowan este o micuță spărgătoare de foc care se află prinsă în regatul inamic, după ce a fost capturată în timp ce făcea contrabandă cu câteva sticle de vodcă. Pedeapsa pentru contrabandă? Moartea. Cu tunelurile crăpate, ea nu se poate întoarce acasă și nu poate face altceva decât să rămână în Socairan, așteptând, în timp ce cazul ei este prezentat la Summit, ai cărui membri vor decide soarta ei.