I cattivi hanno rovesciato gli eroi e hanno preso il controllo della città in cui vive Felix. Oltre a legalizzare nuovamente la schiavitù e ogni sorta di altri vizi, il misterioso signore della città si sta dimostrando sorprendentemente popolare tra la gente. Soprattutto grazie alla ripresa dell'economia locale, alla riduzione del tasso di criminalità e all'implementazione di un sistema sanitario universale per tutti sotto il suo governo. Non che a Felix importi molto di queste cose. Sta solo cercando di sopravvivere nel suo lavoro di gestore di un fast food. Il suo superpotere di trasmutazione è buono in teoria, ma non tanto in pratica, perché Felix non è abbastanza potente per fare qualcosa di utile con il suo dono! Tutto cambia quando, a causa di un equivoco in un affare al mercato nero, Felix finisce in possesso di un supereroe schiavo gravemente ferito anziché del carico di metallo che stava cercando di acquistare. Mentre cerca di curare il supereroe ferito, Felix si rende conto di poterne assorbire i poteri per potenziare i propri. Inizia così il suo nuovo piano per schiavizzare un gruppo di individui dotati di superpoteri e creare il suo impero aziendale!
Tippi ha passato tutta la vita cercando di far credere a se stessa di essere come tutti gli altri e che vivere a Salem è il motivo per cui le accadono cose così strane. Questo fino a quando un vero fantasma è apparso in una delle finte sedute spiritiche del suo capo, poi è arrivato un ragazzo sexy che le ha chiesto di una piuma e subito dopo si è ritrovata rapita a Xest, un luogo a est dell'est e a ovest dell'ovest dove soffia il Quinto Vento, oh e il ragazzo sexy e la sua piuma, sì, vivono anche qui. La sua vita a Salem non sarà stata un granché, ma è sempre meglio che vivere in questo strano posto chiamato Xest, ora deve solo capire come tornare indietro.
Elisium è un mondo pieno di mortali, nephilim e diablim e forse qualche altra creatura, ma non era chiaro. C'è una chiara distinzione tra il lato degli angeli e quello dei demoni - tuttavia, per qualche motivo, gli angeli risiedono nel lato dei demoni. Paige è stata cresciuta dal suo tutore che era crudele e controllante. C'è stato un abuso, tuttavia, non sessuale. È stata cresciuta in un ambiente controllato, ma ha avuto accesso a libri/tv per avere una prospettiva sul mondo "esterno", per quanto limitata possa essere. Un giorno il suo tutore muore misteriosamente e la sua vita cambia. La sua "libertà" ha un costo e scopre anche alcune verità su se stessa. Ha vissuto una vita molto protetta e quindi ha una visione molto limitata del mondo. Kinkaid è un demone, ma c'è di più in lui...