La storia inizia con Ryan che arriva da New Rome, iniziando la sua terza "corsa" dopo aver fallito le prime due. Questa volta sta effettuando una consegna. Muore per mano di un assassino che ha attaccato il destinatario della sua consegna. Così viene rimandato indietro nel tempo, alla sua quarta corsa, dove riesce a cogliere l'assassino di sorpresa.
I cattivi hanno rovesciato gli eroi e hanno preso il controllo della città in cui vive Felix. Oltre a legalizzare nuovamente la schiavitù e ogni sorta di altri vizi, il misterioso signore della città si sta dimostrando sorprendentemente popolare tra la gente. Soprattutto grazie alla ripresa dell'economia locale, alla riduzione del tasso di criminalità e all'implementazione di un sistema sanitario universale per tutti sotto il suo governo. Non che a Felix importi molto di queste cose. Sta solo cercando di sopravvivere nel suo lavoro di gestore di un fast food. Il suo superpotere di trasmutazione è buono in teoria, ma non tanto in pratica, perché Felix non è abbastanza potente per fare qualcosa di utile con il suo dono! Tutto cambia quando, a causa di un equivoco in un affare al mercato nero, Felix finisce in possesso di un supereroe schiavo gravemente ferito anziché del carico di metallo che stava cercando di acquistare. Mentre cerca di curare il supereroe ferito, Felix si rende conto di poterne assorbire i poteri per potenziare i propri. Inizia così il suo nuovo piano per schiavizzare un gruppo di individui dotati di superpoteri e creare il suo impero aziendale!
Miles lavora per un'azienda pubblicitaria con un contratto con il Superhero Bureau (BSH). Grazie a ciò, finisce per ricevere una "taglia" per qualcuno che dia un messaggio a Demon, un supercattivo noto per uccidere chiunque si avvicini troppo. I BSH hanno bisogno di Demon perché hanno bisogno di quel potere - i batteri sono stati infettati dal virus del supereroe e si stanno diffondendo per la città uccidendo - in un certo senso si comportano come i Borg, una "cosa" potrebbe ucciderli ma solo fino a quando non si diffonde la "conoscenza" e i batteri diventano immuni a qualsiasi cosa sia quella "cosa" (tranne il fuoco e qualcosa che Demon porta alla festa). Sia perché è una scusa per non andare alla festa a cui il suo collega sta cercando di trascinarlo, sia perché pensa che chiunque si avvicini a Demon morirebbe, Miles decide di consegnare lui stesso il messaggio per contattare BSH direttamente a Demon. Perché, insomma, sospetta che non verrà ucciso.
A Eve, la cui madre le ha costrette a fuggire per tutta la vita, non è mai permesso di rimanere in un posto per più di qualche mese, falsificano i documenti per falsificare le loro identità e non le è permesso avere altro che relazioni superficiali con le persone che incontra. Il motivo della fuga è sempre stato un segreto, Eve non sa perché non le sia permesso di vivere la sua vita. Ma le circostanze cambiano e la ragazza si ritrova in una scuola con un'ampia popolazione di Varianti. In questo mondo i Variant sono ciò che i mutanti sono per gli X-men, ed Eve è sempre stata interessata a studiarli. Qui incontra alcuni Variant da cui si sente attratta e il motivo per cui è dovuta scappare inizia a non essere convertito.
Sebastian Frost viene consegnato a un nuovo mondo dalla dea Shalia. Lei vuole che lui sia il suo araldo. Lui accetta, ma le dice che sarebbe un pessimo araldo perché non è una brava persona. Finisce su un nuovo mondo e scopre che Sahlia è la dea dell'amore per un gruppo di donne elfiche. I seguaci di Sahlia sono considerati maledetti e portano sfortuna. Nessuno li vuole intorno. In questo mondo tutti i subumani sono considerati disgustosi, compresi gli elfi e soprattutto i seguaci di Shalia. Queste elfe sono le donne più belle del mondo e Frost non riesce a capire perché nessun altro se ne accorga. Inizia a fare sesso con le elfe e viene etichettato come scopatore di elfe, che si suppone sia considerato il peggior insulto che una persona possa dare. A Frost non importa. Riesce a fare sesso con donne bellissime che farebbero di tutto per lui. Quindi, sebbene Ghiaccio non sia una brava persona, finisce per essere un grande Araldo perché tutto ciò che vuole fare è fare sesso con belle donne e proteggerle. Pensa che il fatto di aver ucciso un mucchio di persone che li hanno attaccati e di non sentirsi in colpa per questo e di andare a letto con tutte lo renda una persona cattiva.