Hazel è una maga, ma molto debole. A causa di alcune incomprensioni familiari, è stata praticamente scacciata. Cerca rifugio per diventare una delle serve della famiglia di vampiri Drake, con il suo capo Killian Drake. Tuttavia, i servitori della famiglia Drake hanno iniziato a essere uccisi e assassinati da creature sconosciute e Killian e la famiglia cercano disperatamente di scoprire chi sta uccidendo i servitori, perché e come fermarli.
Una città che non crede nella magia. I draghi assetati di sangue. La cosa positiva è che questo spericolato playboy ha dei superpoteri... Si dice che i mostri piangano quando un uomo buono va in guerra. Ma dovrebbero correre a urlare come scolarette quando quell'uomo è segretamente un mago, e forse non necessariamente buono... L'incessante ricerca di Nate Temple per vendicare i suoi genitori viene temporaneamente messa in pausa quando i draghi mutaforma invadono St. Louis. E forse, forse, dare una mucca in pasto al Minotauro per avere delle risposte non è stata la mossa iniziale più intelligente per Nate, perché ora ogni tipo di criminale soprannaturale presente nei nostri incubi infantili gli sta dando la caccia. Nate scopre che l'unico modo per salvare la sua città da queste creature è uccidere il suo migliore amico... La scelta di Nate getterà il mondo e la sua stessa coscienza in un caos catastrofico: vendicare i suoi genitori o diventare un assassino per salvare la sua città. Per fare l'una o l'altra cosa, dovrà dimostrare al mondo che la magia è molto, molto reale e che i mostri sono molto, molto affamati... Per sopravvivere, potrebbe aver bisogno di prendere una pagina dal libro "Come conquistare amici e influenzare i mostri".
Jamie è un agente dell'FBI che è stato trascinato in un altro mondo da una strega cattiva per farle da cavia. Jamie la uccide e dopo qualche tempo diventa detective in questo mondo pieno di magia, nani e volpi mannare. I ragazzi iniziano anche a usare l'elettricità e le automobili, quindi Jamie è un po' scioccante nel portare tutto ciò che è comune nel nostro mondo nel loro, come i semafori, i frigoriferi o la rianimazione cardiopolmonare. Insegna persino alle poliziotte come difendersi. Henri Davenforth è un esaminatore magico che lavora per la polizia, diventa il partner di Jamie e ama assolutamente la sua nuova compagna (solo amici), non solo è brava nel suo lavoro, ma ha una visione nuova delle cose grazie alle sue origini ultraterrene.