La storia inizia con la morte di un Arcimago. È circondato dai suoi studenti. Sta morendo a causa degli esperimenti che ha condotto da giovane per ottenere l'immortalità. Invece ha finito per avvelenarsi. Dopo la morte si risveglia in un altro corpo più giovane. Scopre di essere il secondo figlio di un duca. Sembra che il nobile sia morto dopo essere stato rapito e che ora l'arcimago abiti il suo corpo. Il nobile ha circa 14 o 15 anni. Si scopre che il precedente proprietario del suo nuovo corpo era un enorme Dick. Un moccioso viziato che era crudele con tutti quelli che incontrava. Ora che l'Arcimago ha il suo corpo, le cose cambiano. Non sa bene dove si trovi o perché sia qui, ma nonostante sia in un corpo giovane, ha ancora molte conoscenze che mancano al suo nuovo popolo. Deve evitare che la sua gente muoia di fame, deve costruire la sua città e deve farlo mentre tutti si ricordano ancora di quanto fosse stronzo.
La principessa Rowan è una piccola spaccatutto che si ritrova intrappolata nel regno nemico, dopo essere stata catturata mentre contrabbandava un paio di bottiglie di vodka. La punizione per il contrabbando? La morte. Con le gallerie scavate, non può tornare a casa e non può fare altro che rimanere a Socairan, in attesa, mentre il suo caso viene sottoposto al Summit, i cui membri decideranno il suo destino.