Haukkakansansa kuningatar Danica ja kobrien kuningas Zane ovat muodonmuuttajia, jotka menevät naimisiin päättääkseen kansojensa välisen vuosisatoja vanhan riidan. Sekä Danica että Zane ovat kyllästyneet sotaan, mutta heidän avioliittonsa osoittautuu vaikeammaksi kuin kumpikaan osaa kuvitella. Sekä haukoilla että kobroilla on erilaiset perinteet, ja kun Zane ja Danica alkavat rakastua toisiinsa, he oppivat myös sulauttamaan kulttuurinsa ja kansansa toisiinsa.
15-vuotias Pedro Gutiérrez on maanviljelijän poika, joka rakastaa auttaa isäänsä maatilan töissä ja toivoo, että hän voisi joskus periä tilan. Hän nauttii myös ajasta, jonka hän ja hänen isänsä viettävät kalastaen, mutta yhtä lailla hän nauttii biljardin pelaamisesta ystäviensä kanssa, ja hän rakastaa myös tyttöystäväänsä Camilaa. Hän on tavallinen poika, joka tekee tavallisia asioita ja on todella tyytyväinen elämäänsä, mutta kaikki muuttuu, kun sissisotilaat teloittavat hänen rakkaan isänsä hänen edessään - eikä siinä kaikki, vaan hänet ja hänen äitinsä karkotetaan maatilaltaan, jolloin he jäävät ilman tuloja. Pedro vannoo löytävänsä jokaisen sotilaan, joka on ollut osallisena, ja lupaa kostaa isänsä kuoleman, joten hän liittyy parhaan ystävänsä Palillon kanssa laittomaan puolisotilaalliseen salaisen operaation järjestöön. Koulutus on kovaa, häikäilemätöntä ja väkivaltaista, mutta se tekee hänestä tappajan, joka hänen on oltava, jotta hän voi toteuttaa lupauksensa.
Faith löytää itsensä yhtäkkiä oudosta maailmasta, kun hän menee naapurinsa asuntoon tutkimaan sieltä kantautuvia outoja ääniä. Ja jos pyjamassaan seisominen toisessa maailmassa ei riitä, hänet orjuutetaan muutamassa minuutissa. Mutta se ei lannista häntä eikä sammuta hänen taistelutahtoaan. Edes silloin, kun hän joutuu rituaaliuhriksi jumalalle, josta hän ei ole koskaan kuullutkaan. Onneksi tämä kyseinen jumala ilmestyy uskoviensa eteen, ja hän tarvitsee halukkaan ankkurin pysyäkseen tuolla tasolla ja auttaakseen saamaan hänet kotiin. Usko ilmoittautuu vapaaehtoiseksi ja seikkailuja seuraa!
Tarina seuraa päähenkilö Williä. Hän osoittaa, että hänellä on jonkin verran maagisia kykyjä, ja hänet lähetetään asumaan metsässä asuvan vanhan erakon luokse, joka saattaa myös olla hänen isoisoisoisoisoisänsä, jos lisättäisiin vielä joukko muita isoisoisoja. Tässä maailmassa on monia erilaisia maageja. Velhoja, jotka tekevät sopimuksia demonien kanssa saadakseen voimaa. Velhoja, jotka käyttävät elementaaleja saadakseen voimaa, ja velhoja, jotka käyttävät omaa taikuuttaan. Velhoja pidetään nykyään heikoimpana näistä kolmesta, mutta niin ei ollut ennen. Hänen isoisänsä on velho ja vihaa velhoja vielä enemmän kuin velhoja. Isoisä on valtava kusipää ja haukkuu Williä koko ajan. Hän ei myöskään kerro Willille, miksi hän pakottaa hänet tekemään mitä tekee.
Tisaanah on orja, joka on onnistunut ansaitsemaan vapautensa ostamiseen tarvittavan kullan, mutta kun keskustelu isäntänsä kanssa päättyy vereen ja murhaan, hänen on paettava. Hän matkustaa Araan, jossa hän liittyy Orderiin, taikuuden haltijoiden järjestöön. Hän haluaa kouluttautua kehittämään taikavoimaansa, joka hänellä on ollut pienestä tytöstä lähtien, mutta jota hän on aina käyttänyt vain esiintymistarkoituksessa. Hän haluaa myös pyytää ritarikunnalta apua ja resursseja, jotta hän voisi palata Threlliin ja vapauttaa kaikki muut jälkeensä jättämänsä orjat. Hänen kouluttamisensa tehtäväksi annettu mies on Max, entinen sotilas ja pimeän menneisyyden hallitsija, joka ei halua olla enää missään tekemisissä ritarikunnan kanssa. Hän on äreä, epäsosiaalinen ja sarkastinen, ja minä rakastan häntä. Sydämeni vuoti verta hänen puolestaan, kun saimme tietää lisää yksityiskohtia hänen synkästä menneisyydestään, ja toivon todella, että hän löytää rakkauden ja rauhan tulevaisuudessa. Hän on kiltti ja herttainen karheutensa alla, ja haluan hänestä enemmän.
Vuonna 1914 perijätär Aurelie yrittää järjestää tulevaisuutensa uudelleen sodan syttyessä. Vuonna 1942 Daisy liittyy vastarintaliikkeeseen, vaikka hänen miehensä työskentelee natseille. Vuonna 1964, pian miehensä kuoleman jälkeen, Babs päättää etsiä koodinimellä "Le Fluer" tunnettua henkilöä, joka kuului vastarintaliikkeeseen toisen maailmansodan aikana mutta jolla oli väitetty suhde hänen miehensä kanssa.
15-vuotias Jamie Murphy on rakentanut muureja sydämensä ympärille sen jälkeen, kun hänen isänsä kuoli auto-onnettomuudessa ja hän joutui muuttamaan sijaiskotiin. Eräänä päivänä, kun hän istui ulkona, muurin toiselta puolelta tullut poika istuutui hänen luokseen. Hän ei tiedä, miltä poika näyttää tai mikä hänen nimensä on heidän toisilleen antamiensa lempinimien lisäksi, mutta hyvin nopeasti hänestä tulee hänen ainoa lohtunsa... 16-vuotispäivänään hän saa vihdoin rohkeutta mennä muurin toiselle puolelle ja tavata miehen kasvotusten, mutta hän saa selville, että mies on juuri lähtenyt armeijaan.
Elämme vuotta 1940, ja aviomies ja perhe kehottavat amerikkalaista Virginia d'Albert-Lakea palaamaan Yhdysvaltoihin, jotta hän olisi turvassa vaaroilta sodan runtelemassa Ranskassa. Virginia ei kuitenkaan halua jättää miestään Philippeä, tämän perhettä ja heidän ystäviään. Hän tietää, että hän kuuluu adoptiomaahansa Ranskaan, eikä hän aio paeta. Aluksi Virginia ja Philippe lähinnä katselevat, mitä heidän ympärillään tapahtuu, kun sotilas Philippe lähetetään kotiin Ranskan armeijan antauduttua Saksalle, ja heidän sydämensä painuu pohjaan siitä, miten heidän maansa tuhoutuu. Mutta kun he päättävät liittyä vastarintaliikkeeseen ja auttaa vapautensa puolesta taistelevia, he tietävät tehneensä oikein eivätkä käänny takaisin. Yhdeksäntoista-vuotias Brit Violette puhuu sujuvasti ranskaa, sillä hän on viettänyt puolet elämästään Ranskassa. Hän tapaa Ranskan muukalaislegioonan aliupseeri Étienne Szabon ja menee hänen kanssaan naimisiin, ja lyhyen seurustelun jälkeen hän palaa etulinjaan Etelä-Afrikkaan. Violette oli jo aiemmin halunnut olla aktiivisesti mukana vastustamassa vihollista, ja kun tragedia iskee, hän on päättänyt taistella vapautensa ja sen puolesta, mikä häneltä vietiin.
Tämä on uskomattoman hyvin harkittu urbaani fantasia, jonka maailma on kärsinyt vuosikymmenen ajan sodasta yliluonnollisten kanssa. Sen yliluonnolliset hävisivät. Olemme viisi vuotta välirauhan jälkeen, ja useat entiteetit ovat yhä vastakkain ei-normaaleja säätelemässä. Päähenkilö Lily oli sodan aikana yliluonnollisten keskeinen soturi. Hän on hyvin voimakas sotanoita ja hänet nimitettiin sodan aikana "Morriganiksi" - yhdistelmä kenraalia ja avaintaistelijaa, joka pystyi heittämään mitä laajinta kuolemaa ja jolla oli auktoriteetti tukenaan, mukaan lukien oikeus teloittaa petturit pelkästään hänen sanansa perusteella. Nyt hän pitää matalaa profiilia, koska hän ei jaksa liittoutua aselevon solmineiden kanssa eikä halua noudattaa kaikkia sodan jälkeisiä noitia koskevia määräyksiä. Hän on siis tarjoilija, joka kamppailee toimeentulosta, mikä on melkoinen alamäki. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että on selvää, että hän kärsii yhä traumaperäisestä stressihäiriöstä, josta osa on taikuuden vahvistamaa. Tarinan kannalta on tärkeää, että hän on usein alakynnessä, ja usein se johtuu siitä, että hän ei halua ottaa isoja aseita esiin. Loppu on pimeän magian, demonien kutsumisen, muuntajapolitiikan ja ennakkoluulojen kierrettä maailmassa, jonka puolesta he olivat taistelleet ja jonka he olivat menettäneet.