Cameron Parks on Euroopan-matkalla juhlistamassa konetekniikan maisterin tutkinnon saamista ja myös lykkäämässä sitä hetkeä, jolloin hän joutuu "asettumaan aloilleen" ja aloittamaan työn, joka ei oikeastaan kiinnosta häntä. Osallistuessaan kauan sitten sukupuuttoon kuolleiden lohikäärmeiden kunniaksi järjestettävään festivaaliin saksalaisessa pikkukaupungissa hän törmää erittäin seksikkääseen ja viehättävään paikalliseen, joka käyttää aikaa näyttääkseen hänelle kaikki kaupungin parhaat paikat ja toimii hänen henkilökohtaisena matkaoppaanaanaanaan. Cameron ei tiedä, että hän on tulilohikäärmeiden kuninkaan seurassa ja että heidän tapaamisensa ei ollut lainkaan onnekas. Lohikäärmeet haistavat Cameronin hänen maagiperintönsä vuoksi ja etsimme häntä, koska heidän selviytymisensä riippuu siitä, että heidän klaanissaan on maageja.
Paikalliset kutsuvat hyvin vahingoittuneen entisen sotilasmaagin konsultoimaan jumiutunutta tutkintaa, joka koskee yliluonnollisilta vaikuttavia sarjamurhia. Tutkinnan aikana hän törmää yhteen New Yorkin vaikutusvaltaisimmista näkijöistä, jolla sattuu olemaan vahvat siteet paikalliseen laumaan. Rikosten selvittäminen merkitsee hänen oman ongelmallisen menneisyytensä kohtaamista.
Parker Ferro on yksityisetsivä, joka tunnetaan San Amaron... epätavallisista... tapauksista, mutta kukaan ei tiedä, että hän on myös keiju, joka on elämänsä velkaa kesäkuningattarelle. Kun Nicholas King, alkemisti ja etsivä, pyytää Parkerilta apua eräässä jutussa, molemmat antavat vihdoin periksi heidän välillään kytevälle kuumuudelle. Uhreistaan taikuutta imevän tappajan, kadonneen keijun ja lähestyvän paranormaalin sodan välissä asiat mutkistuvat.
Jamie Callahan on Metahuman Defense Forcen Alfa-joukkueen kapteeni. Hän altistui Splicelle 3 vuotta sitten ja on siitä lähtien ollut metahminen. Hän ja hänen tiiminsä työskentelevät hallitukselle, käyvät tehtävissä ja taistelevat sodissa. He ovat hyvin läheisiä. Eräänä iltana tehtävän ja isänsä kanssa vietetyn vittumaisen lounaan jälkeen Jamie tapaa baarissa tuntemattoman miehen ja ajattelee, että ehkä turhautumisensa pois paneminen ei olisi niin huono ajatus. Kyseinen muukalainen on täysin samaa mieltä ja nämä kaksi sytyttävät sängyn tuleen !!!! Kovaa seksiä sisältävän yön jälkeen... he hyvästelevät aamulla, odottaen, etteivät polut enää risteäisi... kuinka surulliseksi tämä heitä tekeekään. Jamie on niin yllättynyt, kun hänet esitellään Kylen, tarkka-ampujan, joka on liittymässä hänen tiimiinsä ja miehen, jota hän niin perusteellisesti nai. Ja Kyle on myös yllättynyt mutta silti hyvin iloinen nähdessään Jamien jälleen. Jos hän nyt vain saisi miehen vakuuttuneeksi siitä, että heidän pitäisi jatkaa aloittamaansa, vaikka Jamie onkin hänen komentajansa.