Tarina alkaa arkkitaikurin kuolemasta. Hän on oppilaidensa ympäröimä. Hän kuolee kokeiden takia, joita hän teki nuorempana etsiessään kuolemattomuutta. Sen sijaan hän päätyi myrkyttämään itsensä. Kuoltuaan hän herää toisessa nuoremmassa ruumiissa. Hän saa tietää olevansa herttuan toinen poika. Näyttää siltä, että aatelinen kuoli siepattuaan ja nyt arkkitaikuri asuu hänen ruumiissaan. Aatelinen on noin 14 tai 15-vuotias. Kävi ilmi, että hänen uuden ruumiinsa entinen omistaja oli valtava mulkku. Hemmoteltu kakara, joka oli julma kaikkia tapaamiaan kohtaan. Nyt kun arkkimaagilla on hänen ruumiinsa, asiat muuttuvat. Hän ei oikeastaan tiedä missä hän on tai miksi hän on täällä, mutta vaikka hän on nuoressa ruumiissa, hänellä on silti paljon tietoa, jota hänen uusilta ihmisiltään puuttuu. Hänen on estettävä kansaansa kuolemasta nälkään, rakennettava kaupunkiaan ja tehtävä se kaikki samalla, kun kaikki muistavat yhä, miten mulkku hän oli ennen.
Prinsessa Rowan on pikkuinen palokärpänen, joka joutuu loukkuun vihollisen valtakuntaan jäätyään vangiksi salakuljetettuaan pari pulloa vodkaa. Rangaistus salakuljetuksesta? Kuolema. Tunneleiden sortuessa hän ei voi palata kotiin eikä voi tehdä muuta kuin jäädä Socairaniin odottamaan, kun hänen tapauksensa viedään huippukokoukseen, jonka jäsenet päättävät hänen kohtalostaan.