Kouzelná Annis
Sedmnáctiletá Annis žije v New Yorku se svým bohatým otcem a nevlastní matkou. Zatímco ostatní dívky z vyšších vrstev v jejím věku se starají o to, aby se dobře vdaly a byly pořádné, Annis sní o tom, že se jednoho dne stane chovatelkou koní a založí novou linii se svým milovaným hřebcem Black Satinem.
Naše hrdinka si však neuvědomuje, že ve skutečnosti pochází z dlouhé linie kouzelných žen. Kdysi v minulosti však došlo k ideovým neshodám, které rodinu rozdělily. Nyní se Annis ocitá uprostřed tajné války vůlí mezi dvěma hrozivými čarodějkami: Harriet Bishopová, její prateta, která věří, že jejich síly by se měly používat eticky, a Frances Allingtonová, její nevlastní matka, která se přidala k černé magii. Frances začarovala Annisina otce, aby se stala manželkou jednoho z nejbohatších a nejvýznamnějších newyorských podnikatelů, ale to jí nestačí - v honbě za šlechtickým titulem chce nyní Frances zavléct Annis přes oceán do Anglie, kde ví, že markýz z Rosefieldu je téměř na mizině a hledá mladou bohatou dědičku.
Když se Annis dozví o Francesiných plánech, je rozzuřená, ale nezbývá jí než souhlasit, když jí otec vyhrožuje, že Černý satén prodá. Neochotně souhlasí s cestou do Anglie a setkáním s markýzou, ale pravdou je, že netouží po tom, aby se někdy vdala. Frances má však v rukávu tajný trik. Pomocí stejného druhu magie, jakou použila na Annisina otce, vymyslí kouzlo, kterým si vynutí zasnoubení své nevlastní dcery s mladým lordem. Harriet si je naštěstí dobře vědoma toho, kam až může Frances klesnout, aby dosáhla svého. Harriet dostihne Annis a prozradí mladé ženě vše o jejich rodu. Společně se snaží zmařit Francesiny plány a zároveň chránit Jamese, upjatého, ale dobrosrdečného markýze z Rosefieldu, o němž Annis usoudila, že vlastně není tak špatný.
