Cameron Parks is op reis door Europa om te vieren dat hij zijn Master in werktuigbouwkunde heeft gehaald, en ook als een manier om het moment uit te stellen dat hij zich zal moeten "settelen" en aan een baan zal beginnen die hem niet echt interesseert. Terwijl hij een festival bijwoont ter ere van de lang uitgestorven draken in een klein Duits stadje, loopt hij een zeer sexy en charmante plaatselijke bewoonster tegen het lijf die de tijd neemt om hem de beste plekjes van de stad te laten zien en als zijn persoonlijke gids optreedt. Cameron weet echter niet dat hij zich in de aanwezigheid van de koning van de vuurdraken bevindt en dat hun ontmoeting helemaal geen geluk was. De draken hebben Cameron geroken vanwege zijn magiërserfgoed en we zijn naar hem op zoek omdat hun voortbestaan afhangt van het hebben van magiërs in hun clan.
Een zeer beschadigde ex-militaire magiër wordt door de lokale bevolking gevraagd om advies te geven over een vastgelopen onderzoek naar wat bovennatuurlijke seriemoorden lijken te zijn. Tijdens het onderzoek stuit hij op een van de machtigste zieners van New York, die toevallig sterke banden heeft met de plaatselijke Pack. Als hij de misdaden oplost, moet hij zijn eigen moeilijke verleden onder ogen zien.
Parker Ferro is een privédetective die bekend staat om het behandelen van...ongewone...zaken in San Amaro, maar wat niemand weet is dat hij ook een fee is die zijn leven te danken heeft aan de Zomerkoningin. Wanneer Nicholas King, een alchemist en detective, Parker om hulp vraagt bij een zaak geven de twee eindelijk toe aan de hitte die tussen hen suddert. Tussen een moordenaar die zijn slachtoffers van magie ontdoet, een vermiste fee en een dreigende paranormale oorlog wordt het ingewikkeld.
Jamie Callahan is teamcaptain van het Alpha team van de Metahuman Defense Force. Hij is 3 jaar geleden blootgesteld aan Splice en sindsdien is hij Metahuman. Hij en zijn team werken voor de overheid, gaan op missies en vechten oorlogen uit. Ze zijn erg close. Op een avond na een missie en een klote lunch met zijn vader, ontmoet Jamie een vreemdeling in een bar en denkt dat het misschien niet zo'n slecht idee is om zijn frustraties weg te neuken. Die vreemdeling is het er helemaal mee eens en deze twee zetten het bed in vuur en vlam !!! Na een nacht van hardcore sex... nemen ze 's morgens afscheid, in de verwachting dat ze elkaars pad niet meer zullen kruisen... hoe verdrietig ze dat ook vinden. Jamie is zo verrast wanneer hij wordt voorgesteld aan Kyle, de sluipschutter die op het punt staat zijn team te vervoegen en de man die hij zo grondig heeft geneukt. En Kyle is ook verbaasd maar erg blij om Jamie weer te zien. Als hij de man nu maar kan overtuigen, dat ze door moeten gaan met wat ze begonnen zijn, ook al is Jamie zijn CO.