Jean-Claude is een moedige en dappere musketier, die zich echter als een dronken dwaas moet gedragen om prinses Isabelle te beschermen, die uit een machtige tovenaarsfamilie stamt, hoewel ze zelf geen magische gaven bezit. Hun lot botste op de dag van Isabelle's geboorte, toen de ontdekking van haar aangeboren misvormde hand er bijna toe leidde dat ze ter plekke werd vermoord. Alleen door tussenkomst van Jean-Claude werd haar leven gespaard, en vanaf dat moment werd de musketier een soort surrogaatouder voor de prinses. Toen Isabelle opgroeide, was haar echte vader koud en wreed tegen haar, teleurgesteld in haar handicap en gebrek aan magie. Door te proberen haar krachten tot uiting te laten komen, vernietigde hij uiteindelijk de geest van Isabelle's beste vriendin Marie, die een "bloedschaduw" werd na zijn traumatische magische aanval op haar psyche. Toch vond Isabelle andere manieren om zich te ontplooien. Zo vond ze het leuk om in het geheim wetenschap en wiskunde te studeren, twee gebieden die voor vrouwen verboden zijn. Ze heeft zelfs haar eigen onderzoek uitgevoerd en werken gepubliceerd onder een mannelijk pseudoniem. De enige die hiervan weet is Jean-Claude, die zich al jaren om Isabelle bekommert en ervoor zorgt dat ze goed beschermd wordt tegen degenen die haar misvorming zien als bewijs dat ze slecht is, of vervloekt.
Ian werd lang geleden uit zijn clan verbannen, en hij lijdt in zijn eenzaamheid, rouwend om het verlies van zijn vrouw en zoon. Hij vindt dat zijn leven leeg is, hij heeft niemand om op te steunen, en zelfs zijn nachtelijke trio's met hoeren doen hem niets. Hij ontmoet Daisy, en al snel vormen ze een band, een die verder gaat dan alleen aantrekkingskracht. Daisy is eindelijk vrij, na 6 jaar misbruikt te zijn door haar man, nu is ze weduwe, en klaar om weer van het leven te genieten. Maar zo werkt het niet, bijna net als Ian, ze probeert een affaire te hebben, maar kan er niet mee doorgaan. Nadat Ian haar redt van de aanval, valt ze voor hem, ook al weet ze bijna vanaf het begin dat hij een lycan is. Hij geeft haar een veilig gevoel en ze blijft bij hem in huis voor haar bescherming.