Aurora is een beestachtige gedaanteverwisselaar die iedereen respecteert en velen vrezen. Ze wordt achtervolgd door een bloedig verleden dat haar altijd op de been houdt in Nordarra. Hoewel ze als trofee wordt opgejaagd vanwege het soort gedaanteverwisselaar dat ze is, spoort Aurora ook de mensen op die verantwoordelijk zijn voor het afnemen van wat voor haar het belangrijkste in het leven is. Wanneer ze een gekooide vogelverschrikker, Evie, redt, kantelt de wereld voor hen beiden.
Kiena Thaon is een negentienjarige vrouw die meer dan bedreven is als jager en spoorzoeker. Haar familie is straatarm, uitgehongerd nadat haar vader werd gedood nadat hij als verrader van hun koning was bestempeld. De naam van de familie is geruïneerd, maar Kiena heeft geleerd in haar onderhoud te voorzien door zoveel mogelijk uit het woud te halen. Haar familie zou sterven als zij niet voor haar proviand zou zorgen. Haar vaardigheden zijn aangescherpt uit bittere noodzaak. Wat verbazingwekkend is aan Kiena is haar genadigheid en onbaatzuchtigheid. Ze is een van die personages die, ondanks dat haar leven zo moeilijk is geweest, nooit toelaat dat die ontberingen haar verblinden. Haar geest boeit je als lezer. Zie haar als een Katniss Everdeen type personage. Ze neemt de rol van de held op zich, niet omdat ze zo machonisch is, maar omdat die rol haar toekomt. Je houdt van haar vanwege haar kwetsbaarheid, maar ook vanwege haar kracht. Ava Gavestonis is een weggelopen prinses die Kiena heeft ingehuurd/gedwongen om te vinden. Haar vader, koning Hazlitt wil haar onmiddellijk terugbrengen naar het kasteel. Ava lijkt in niets op het stereotype prinses dat Kienna dacht dat ze zou zijn. Ava is geestig, slim, meelevend en in geen geval Kienna's hulpje. Nee, deze vrouw past bij haar, ze zijn zo verschillend maar absolute gelijken. Er zijn geen kleine vrouwen in dit boek, y'all! Wanneer Kienna zich realiseert waarom Ava op de vlucht is voor haar vader, moet ze haar helpen op haar zoektocht naar het zuiden. Dit is waar een domino-effect plaatsvindt, en een revolutie hun realiteit wordt.
Luca, negentien jaar oud, is na tien jaar teruggekeerd naar de geitenboerderij. Imre een zilvervos, de beste vriend van Luca's ouders, woont daar alleen en runt de boerderij. Luca heeft Imre als jongetje beloofd dat hij altijd van hem zou houden. Hij moet een aantal maanden op de boerderij blijven, een beslissing van zijn ouders, vanwege een opstandige actie. Hij wil gewoon geen derde ouder... en Imre... wil er gewoon zijn voor Luca. De kracht die Imre had was indrukwekkend, want hoe kon hij ooit de mooie jonge Luca weerstaan met zijn groene ogen en volle lippen, het was bijna onmogelijk. Het verlangen en hunkeren, intens, warm en ontroerend, de slow-burn is bijna ondraaglijk.
Lancaster Falls is een stadje zo rustig als het maar kan. Voor de bekende horrorschrijver Chris Lassiter is het een perfect toevluchtsoord om zijn huidige writer's block te overwinnen. Althans, dat gelooft zijn agent. Ze bezorgde hem een huisje in de bossen buiten het slaperige stadje, vlakbij een oud waterreservoir, waar Chris alle tijd van de wereld zou moeten hebben om zijn derde 'Lake'-roman te schrijven, een horrorserie voor tieners die werd omgezet in twee grote Hollywoodfilms en de producenten wachten op het plot voor deel 3. Was inspiratie tegenwoordig maar zo makkelijk te krijgen. Chris en zijn hond Kota verkennen de streek en ontmoeten de inwoners van Lancaster Falls - kortom, Chris doet alles behalve schrijven. Vooral Sawyer, de hete agent van het stadje, intrigeert hem. Hij komt de hut bekijken om te zien welke mafkees uit de grote stad daar rondloopt en mogelijk een bedreiging vormt voor het stadje. Chris is behoorlijk vindingrijk in het verleiden van de broedende man, totdat hij zich realiseert dat er geheimen achter Sawyer's ogen schuilen die zijn 'professionele' interesse wekken, zelfs buiten de slaapkamer. De vondst van botten in de opgedroogde modder van het oude stuwmeer verandert dit plot in een regelrecht mysterie en het verhaal achter de botten zou wel eens het geheim kunnen zijn om Chris' writer's block te overwinnen.
Taylor is een reisblogger die zich niet lang op één plek kan vestigen. Ze is zorgeloos en gedraagt zich als een hippie ondanks dat ze 44 jaar oud is. Brooke is 4 jaar jonger, de stadsmanager van hun woonplaats Faircombe, Tennessee en geeft de voorkeur aan de voorspelbare en routineuze levensstijl. Brooke en Taylor kennen elkaar al 25 jaar via Taylors broer die Brooke's beste vriendin is, maar ze houden nooit contact. Hoewel ze niet echt vrienden zijn, worden ze toch als "iets" voor elkaar beschouwd wanneer ze elkaar op een dag tegen het lijf lopen in San Diego. Taylor wordt later om redenen teruggehaald naar Faircombe en in Brooke's leven gebracht.
Becca is een studente die haar leven probeert te leven met angst. Ze brengt de zomer door in het huisje van haar stiefvader. Ze dacht dat het een zomer van schilderen en relaxen zou zijn. In plaats daarvan ontmoet ze een groep liefdevolle en toegewijde mannen die toevallig ook shifters zijn. Ze zijn allemaal loyaal aan haar en houden haar veilig. Iemand zit achter haar aan en de zomer die ze dacht dat ontspannend zou zijn, wordt allesbehalve ontspannend. Ze helpen haar te laten zien hoe bijzonder ze is en blijken zelfs datgene te zijn wat ze nodig heeft om haar angst onder controle te houden. Dan wordt het een gekkenhuis en al snel verandert het leven en loert het gevaar om elke hoek.
Thane Walker is een negenentwintig jarige, zeer succesvolle ondernemer. Thane is een foodie. Hij houdt van koken en eten. Hij heeft minstens tweehonderd restaurants in het hele land die hij bezit. Hij is ook eigenaar van een resort en een prestigieuze, alleen voor leden toegankelijke homo herenclub in Coronado, Californië. Zijn vriend Julian runt de club. Levi Silva is een zesentwintigjarige man die ervan droomde dokter te worden. Hij was bezig met een medische opleiding toen hij naar huis werd geroepen in Coronado toen zijn vader overleed. Hij heeft de voogdij over zijn vijftien- en zeventienjarige broers op zich genomen en probeert zijn belofte aan zijn vader na te komen om de familie bij elkaar te houden. Levi werkt overdag als fysiotherapeut en 's avonds in een coffeeshop om te proberen het hoofd boven water te houden, maar ze overleven het nauwelijks. Als Julian ziet hoe slecht het met Levi gaat, biedt hij hem een baan aan bij Reservations, zijn homoclub, als cocktailserveerder. Levi heeft geen andere keuze en accepteert het aanbod. Hij had alleen nooit durven dromen wat er zou gebeuren als hij de clubeigenaar zou ontmoeten.
Daniel Mulligan is een slimme en getalenteerde academicus die aan zijn proefschrift werkt. Hij heeft een baan als leraar nodig om zijn voeten nat te maken in de academische wereld en wat geld te verdienen om zijn enorme studieschuld af te betalen. De mogelijkheden zijn schaars en de enige universiteit die hem een baan aanbiedt bevindt zich in een klein stadje in Michigan. Daniel is geboren en getogen in Philadelphia, dus hij heeft een echte cultuurschok als hij in een kleine gemeenschap woont waar iedereen elkaars zaken kent. Toen hij zes maanden geleden voor de baan solliciteerde, maakte hij kennis met een zeer grote, zachtaardige ziel genaamd Rex Vale. Tijdens deze ontmoeting biedt Rex Daniel onderdak in zijn hut na een kleine botsing, zet en verbindt een hondenpoot die door Daniels auto was geraakt, kookt echt, eerlijk eten voor hem, geeft hem kleren die te groot voor hem zijn en een lekkere, warme douche en een rustige avond op de bank om films te kijken en whisky te drinken. Van het een komt het ander en uiteindelijk kust Daniel Rex in een dronken moment van eerbiedwaardigheid. Rex kust hem wel terug, maar hij weigert verdere toenadering en stopt Daniel voor de nacht in bed. Als Daniel wakker wordt, is Rex weg, maar hij laat koffie, toast en het nummer van een taxibedrijf achter voor een rit naar het vliegveld. Zes maanden later is Daniel terug en heeft hij zich gesetteld in zijn nieuwe huis voordat hij aan de slag gaat bij de plaatselijke universiteit als professor Engels. Hij heeft de sterke, stille Rex in die zes maanden niet uit zijn gedachten kunnen krijgen en hoopt hem weer te zien. Binnenkort.
Dit verhaal begint met het achtergrondverhaal van Max en wat hem dreef om de nogal boze, teruggetrokken figuur te worden die Tad ontmoette. Hij werd gevormd door nogal tragische gebeurtenissen toen hij nog jong was en hij putte later uit die ervaringen om hem te helpen een populaire en deskundige Dom te worden. Hij had soms ook een zorgzaam en empathisch hart, dus we komen ook meer te weten over hoe hij een mentor en beste vriend voor Scott werd. Dan is er Sean, die zijn eigen problemen had toen hij opgroeide, maar een mooie, zelfverzekerde en getalenteerde student is. Max huurt Sean in om model te staan voor de beeldhouwcursus die hij geeft en ze voelen zich tot elkaar aangetrokken. Er is nogal wat geduw en getrek tussen hen, maar Sean is vastbesloten om Max' interesse te winnen.