Het verhaal begint met een Aartsmagiër die sterft. Hij is omringd door zijn studenten. Hij sterft vanwege experimenten die hij als jongere uitvoerde op zoek naar onsterfelijkheid. In plaats daarvan vergiftigde hij zichzelf. Na zijn dood ontwaakt hij in een ander, jonger lichaam. Hij ontdekt dat hij de tweede zoon is van een hertog. Het lijkt erop dat de edele stierf na ontvoerd te zijn en nu bewoont de aartsmagiër zijn lichaam. De edelman is ongeveer 14 of 15 jaar oud. Blijkt dat de vorige eigenaar van zijn nieuwe lichaam een enorme lul was. Een verwend nest dat wreed was tegen iedereen die hij ontmoette. Nu de Aartsmagier zijn lichaam heeft veranderen de dingen. Hij weet niet echt waar hij is of waarom hij hier is, maar ondanks dat hij in een jong lichaam zit, heeft hij toch veel kennis die zijn nieuwe mensen missen. Hij moet voorkomen dat zijn volk verhongert, zijn stad opbouwen en dat allemaal terwijl iedereen nog weet hoe een lul hij vroeger was.
Prinses Rowan is een kleine vuurkraker die gevangen zit in het vijandelijke koninkrijk, nadat ze gevangen is genomen tijdens het smokkelen van een paar flessen wodka. De straf voor het smokkelen? De dood. Nu de tunnels zijn ingestort, kan ze niet terug naar huis en kan ze niets anders doen dan in Socairan blijven wachten, terwijl haar zaak wordt voorgelegd aan de Top, waarvan de leden over haar lot zullen beslissen.