Cameron Parks sedang dalam perjalanan keliling Eropa untuk merayakan mendapatkan gelar Masternya di bidang teknik mesin, dan juga sebagai cara untuk menunda saat-saat yang dia perlukan untuk "menetap" dan memulai pekerjaan yang tidak terlalu menarik baginya. Saat menghadiri festival untuk menghormati naga yang telah lama punah di sebuah kota kecil di Jerman, ia bertemu dengan penduduk lokal yang sangat seksi dan menawan yang meluangkan waktu untuk menunjukkan kepadanya semua tempat terbaik di kota dan bertindak sebagai pemandu wisata pribadinya. Sedikit yang Cameron tahu bahwa dia berada di hadapan raja naga api dan bahwa pertemuan mereka sama sekali tidak beruntung. Naga-naga itu mencium Cameron karena warisan penyihirnya dan kami mencarinya karena kelangsungan hidup mereka bergantung pada mereka memiliki penyihir di klan mereka.
Seorang mantan penyihir militer yang sangat rusak dipanggil oleh penduduk setempat untuk berkonsultasi tentang penyelidikan yang terhenti dari apa yang tampaknya merupakan pembunuhan berantai supernatural. Dalam proses penyelidikan, ia bertemu dengan salah satu peramal paling kuat di NY, yang kebetulan memiliki hubungan kuat dengan Pack lokal. Memecahkan kejahatan berarti menghadapi masa lalunya sendiri yang bermasalah.
Parker Ferro adalah seorang penyelidik swasta yang dikenal karena menangani... kasus-kasus yang tidak biasa... di San Amaro, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia juga seorang fae yang berhutang nyawa kepada Ratu Musim Panas. Ketika Nicholas King, seorang alkemis dan Detektif, meminta bantuan Parker untuk sebuah kasus, keduanya akhirnya menyerah pada panas yang telah membara di antara mereka. Antara pembunuh yang menguras sihir korbannya, fae yang hilang, dan perang paranormal yang akan datang, segalanya menjadi rumit.
Jamie Callahan adalah kapten tim dari tim Alpha dari Pasukan Pertahanan Metahuman. Dia telah terpapar Splice 3 tahun yang lalu dan dia telah menjadi Metahuman sejak saat itu. Dia dan timnya bekerja untuk pemerintah, menjalankan misi dan berperang. Mereka sangat dekat. Suatu malam setelah misi dan makan siang yang kacau dengan ayahnya, Jamie bertemu dengan orang asing di sebuah bar dan berpikir, mungkin menghilangkan rasa frustasinya mungkin bukan ide yang buruk. Kata orang asing itu benar-benar setuju dan keduanya membakar tempat tidur !!!! Setelah semalaman melakukan hubungan seks yang keras...mereka berpamitan di pagi hari, berharap tidak akan berpapasan lagi...betapapun sedihnya hal ini membuat mereka. Jamie sangat terkejut ketika ia diperkenalkan kepada Kyle, penembak jitu yang akan bergabung dengan timnya dan pria yang sangat ia tiduri. Dan Kyle juga terkejut namun sangat senang melihat Jamie lagi. Sekarang jika ia hanya bisa meyakinkan pria itu, bahwa mereka harus melanjutkan apa yang telah mereka mulai, meskipun Jamie adalah CO-nya.