Morgan, bersama dengan selusin manusia lainnya, jatuh ke dunia baru. Kedatangan mereka digembar-gemborkan oleh Oracle, yang membuat ramalan, yang terdengar di seluruh dunia, bahwa Takdir berubah dan Orang Asing menapaki tanah mereka. Hal ini membuat semua bangsa berlomba-lomba untuk mengamankan para pendatang dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Oracle juga memberikan setiap kedatangan sebuah gelar, yang mengisyaratkan peran mereka di dunia, dan Morgan sebagai "The Burning Woman".
Miles bekerja untuk sebuah perusahaan periklanan dengan kontrak dengan Biro Superhero (BSH). Melalui itu dia berakhir dengan "hadiah" bagi seseorang untuk memberikan pesan kepada Demon, seorang penjahat super yang pada dasarnya dikenal untuk membunuh siapa pun / apa pun yang terlalu dekat. BSH membutuhkan Demon karena mereka membutuhkan kekuatan itu - bakteri terinfeksi virus superhero dan menyebar ke seluruh kota dan membunuh - bertindak seperti Borg dalam hal itu, satu "hal" mungkin membunuh mereka tetapi hanya sampai "pengetahuan" menyebar dan bakteri menjadi kebal terhadap apa pun yang "hal" itu (kecuali api, dan sesuatu yang dibawa Demon ke pesta). Baik karena itu adalah alasan untuk tidak pergi ke pesta yang coba diseret oleh rekan kerjanya, dan karena dia membayangkan siapa pun yang benar-benar mendekati Demon akan mati, Miles memutuskan untuk menyampaikan pesan itu sendiri untuk menghubungi BSH langsung ke Demon. Karena, Anda tahu, dia menduga dia tidak akan dibunuh.
Cerita dimulai dengan seorang Arch Magus yang sekarat. Ia dikelilingi oleh murid-muridnya. Dia sekarat karena eksperimen yang dia lakukan sebagai orang yang lebih muda untuk mencari keabadian. Namun, ia malah meracuni dirinya sendiri. Setelah ia meninggal, ia terbangun di tubuh lain yang lebih muda. Ia mengetahui bahwa ia adalah putra kedua dari seorang bangsawan. Sepertinya bangsawan itu meninggal setelah diculik dan sekarang sang penyihir agung mendiami tubuhnya. Bangsawan itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Ternyata mantan pemilik tubuh barunya adalah seorang Dick besar. Anak nakal manja yang kejam kepada semua orang yang ditemuinya. Sekarang Arch Magus memiliki tubuhnya, segalanya berubah. Dia tidak benar-benar tahu di mana dia berada atau mengapa dia ada di sini, tetapi meskipun dia berada di tubuh yang masih muda, dia masih memiliki banyak pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang barunya. Dia harus mencegah rakyatnya kelaparan, membangun kotanya dan harus melakukan semuanya sementara semua orang masih ingat betapa brengseknya dia dulu.