Cerita dimulai dengan seorang Arch Magus yang sekarat. Ia dikelilingi oleh murid-muridnya. Dia sekarat karena eksperimen yang dia lakukan sebagai orang yang lebih muda untuk mencari keabadian. Namun, ia malah meracuni dirinya sendiri. Setelah ia meninggal, ia terbangun di tubuh lain yang lebih muda. Ia mengetahui bahwa ia adalah putra kedua dari seorang bangsawan. Sepertinya bangsawan itu meninggal setelah diculik dan sekarang sang penyihir agung mendiami tubuhnya. Bangsawan itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Ternyata mantan pemilik tubuh barunya adalah seorang Dick besar. Anak nakal manja yang kejam kepada semua orang yang ditemuinya. Sekarang Arch Magus memiliki tubuhnya, segalanya berubah. Dia tidak benar-benar tahu di mana dia berada atau mengapa dia ada di sini, tetapi meskipun dia berada di tubuh yang masih muda, dia masih memiliki banyak pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang barunya. Dia harus mencegah rakyatnya kelaparan, membangun kotanya dan harus melakukan semuanya sementara semua orang masih ingat betapa brengseknya dia dulu.
Putri Rowan adalah seorang gadis kecil yang terjebak di kerajaan musuh, setelah ditangkap saat menyelundupkan beberapa botol vodka. Hukuman untuk penyelundupan? Kematian. Dengan terowongan yang tertutup, dia tidak bisa pulang ke rumah dan tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap berada di Socairan, menunggu, sementara kasusnya diajukan ke KTT, yang anggotanya akan memutuskan nasibnya.