Jean-Claude adalah seorang musketeer yang gagah dan gagah berani yang tetap harus bertindak bodoh mabuk untuk melindungi Putri Isabelle, yang berasal dari keluarga penyihir yang kuat meskipun tidak memiliki bakat sihir sendiri. Nasib mereka pertama kali bertabrakan pada hari kelahiran Isabelle, ketika penemuan tangannya yang cacat bawaan hampir membuatnya terbunuh di tempat. Hanya melalui campur tangan Jean-Claude, nyawanya dapat diselamatkan, dan sejak saat itu, sang musketeer menjadi semacam orang tua pengganti bagi sang putri. Saat Isabelle tumbuh dewasa, ayah kandungnya bersikap dingin dan kejam terhadapnya, kecewa dengan kecacatan dan kurangnya sihirnya. Dengan mencoba memaksa kekuatannya untuk bermanifestasi, dia akhirnya menghancurkan pikiran sahabat Isabelle, Marie, yang menjadi "bloodshadow" setelah serangan magis traumatisnya pada jiwanya. Namun demikian, Isabelle menemukan cara lain untuk berkembang, menemukan kegembiraan dalam mempelajari sains dan matematika secara diam-diam, dua bidang yang dilarang untuk wanita. Dia bahkan melakukan penelitiannya sendiri, menerbitkan karya-karya di bawah nama samaran laki-laki. Satu-satunya yang tahu tentang hal ini adalah Jean-Claude, yang telah memperhatikan Isabelle selama bertahun-tahun, memastikan dia terlindungi dengan baik dari mereka yang melihat kelainan bentuknya sebagai bukti bahwa dia jahat, atau dikutuk.
Ian dibuang dari klannya sejak lama, dan dia menderita dalam kesendiriannya, berduka atas kehilangan istri dan putranya. Dia menemukan hidupnya kosong, dia tidak memiliki siapa pun untuk bersandar, dan bahkan hubungan malamnya dengan pelacur tidak berhasil untuknya. Dia bertemu Daisy, dan tak lama kemudian mereka membentuk ikatan, yang lebih dari sekadar ketertarikan. Daisy akhirnya bebas, setelah dilecehkan oleh suaminya selama 6 tahun, sekarang dia adalah seorang janda, dan siap untuk menikmati hidup lagi. Tapi tidak seperti itu, hampir seperti Ian, dia mencoba berselingkuh, tapi tidak bisa melanjutkannya. Setelah Ian menyelamatkannya dari serangan itu, dia jatuh cinta padanya, meskipun dia tahu hampir dari awal bahwa dia adalah seorang lycan. Dia membuatnya merasa aman dan dia tinggal di rumahnya untuk perlindungannya.