Aurora er en formskifter, som alle respekterer, men som mange frygter. Hun er hjemsøgt af en blodig fortid, som holder hende evigt på farten i Nordarra. Selv om hun bliver jaget som trofæ på grund af den type skiftemenneske hun er, er Aurora også på jagt efter de mennesker, der er ansvarlige for at tage det, der betød mest for hende i livet. Da hun redder Evie, en fugleskifter i bur, vælter verden for dem begge.
MC er lidt af en enspænder. Han blev såret af en kæreste i fortiden, da han begyndte at komme ud af sin skal, og han lukkede sig bare ned i årevis efter det. Han er en meget detaljeorienteret person. Da verdenen ændrer sig, bliver han og en flok mennesker, som han arbejder sammen med, sendt til en anden verden for at blive indviet i systemet. Dette kaldes en vejledning. Mens alle andre flipper ud, kommer Jake til live. Han har altid været interesseret i bueskydning og er næsten blevet professionel, så da han får tilbudt kurset, springer han til. Han har også været en person, der elsker en udfordring. Han fordyber sig fuldstændig i denne nye verden og dette nye system. Han har endelig fundet en udfordring og et sted, hvor han føler, at han hører til. Mens alle andre flipper ud og forsøger at danne udvalg om, hvad de skal gøre, handler Jake bare. Han ender med at få en kraftfuld unik blodlinje kaldet den oprindelige jæger, som giver ham store instinkter og situationsfornemmelse. Han beslutter sig for, at han skal blive stærkere, og det vil han ikke kunne gøre med den gruppe, han er sammen med. Han ender i et fangehul og får et unikt erhverv som alkymist med fokus på gift. Tutorialen varer i ca. 2 måneder, og han er fanget i dungeonet i halvdelen af den tid. Der er en masse træning, en masse udvikling af færdigheder og opnåelse af magt.
Zorian er en tredjeårsstuderende på et magisk akademi. Han er middelmådig, lidt usympatisk og har mest glæde af at studere og forske, og han foretrækker at være alene med sit arbejde, men kan ikke helt undgå sociale forpligtelser. En af disse forpligtelser trækker ham - mere ved et uheld end noget andet - ind i en massiv sammensværgelse, der gør alle hans tidligere bekymringer ubetydelige og tvinger ham til at intensivere sit spil betydeligt for at opklare mysteriet og drivkræfterne bag komplottet.
Kiena Thaon er en nittenårig kvinde, der er uhyre dygtig som jæger og sporhund. Hendes familie er meget fattig, efterladt til at sulte, efter at hendes far blev dræbt efter at være blevet stemplet som forræder mod deres konge. Selv om familiens navn er blevet ødelagt, har Kiena lært at forsørge sig selv ved at tage, hvad hun kan fra skoven. Hendes familie ville dø, hvis det ikke var for de forsyninger, hun sørger for. Hendes færdigheder er blevet finpudset ud fra den største nødvendighed. Det utrolige ved Kiena er hendes elskværdighed og uselviskhed. Hun er en af de karakterer, som, selv om hendes liv har været så vanskeligt, aldrig lader disse prøvelser forbløde hende. Hendes ånd fanger dig som læser. Tænk på hende som en Katniss Everdeen-agtig karakter. Hun indtager rollen som helt, ikke på grund af machoness, men fordi den rolle falder på hende. Man elsker hende for hendes sårbarhed lige så meget som for hendes styrke. Ava Gavestonis er en bortløben prinsesse, som Kiena er blevet hyret/tvinget til at finde. Hendes far, kong Hazlitt, ønsker hende straks bragt tilbage til slottet. Ava ligner slet ikke den stereotype prinsesse, som Kienna troede, hun var. Ava er vittig, klog, medfølende og på ingen måde Kinnas håndlanger. Nej, denne kvinde matcher hende, de er så forskellige, men absolut ligeværdige. Der er ingen små kvinder i denne bog, alle sammen! Da det går op for Kienna, hvorfor Ava flygter fra sin far, må hun hjælpe hende på sin færd sydpå. Her sker en dominoeffekt, og en revolution bliver deres virkelighed.
Rosalie er en alfa-ulve-skifter, som frivilligt bliver fanget og smidt i Darkmore-fængslet, fordi hun bliver betalt for at hjælpe med at få nogen ud. Hun finder snart Roary, en løve-skifter, som var hendes barndomsforelskelse. Han blev fængslet for 10 år siden, fordi han besluttede sig for at redde hendes liv i stedet for sit eget efter at have udført et "job". Fængslet er fyldt med alle slags kriminelle, og hun møder Ethan, alfaen fra en rivaliserende ulvegruppe; Cain, vampyrfængselsvagten med en pind i røven og Sin, incubus'en hun er betalt for at bryde ud, som har et par løse skruer! Bogen følger hendes forsøg på at finde en flugtplan sammen med hendes forhold til mændene og alle i fængslet.
I en verden, hvor en kok er kok for livet og ikke må turde drømme ud over den vej, der er lagt foran ham, ved Holt, at han er skabt til at løbe ærinder og vaske op i køkkenet. Det var sådan, det skulle være. "Sådan er tingene, Holt. At forsøge at bekæmpe det er som en mus, der står over for en drage. Det er det, Holt får at vide. Alligevel vælger den lille mus at stå ansigt til ansigt med dragen i stedet for at leve som mus for evigt. Han bryder tingenes orden ved at redde en drage, som det aldrig var meningen, at den skulle udklækkes. En drage, der ikke er perfekt. En drage, der er blind. Og sådan er det, at den ydmyge grydedreng ender med at blive bundet til en blind drageudklækket unge. En der er en skændsel for dragerytterordenen, den anden en fornærmelse mod drageracen.
Der er dem, der kan udøve magi, og dem, der ikke kan. De, der kan, bliver rekrutteret i en ung alder og taget til borgbyer, der svæver højt oppe i himlen, hvor de bliver trænet i brugen af magi og konditioneret til at betragte sig selv som bedre end dem, der ikke kan, og være loyale over for byens konge. De tager også, hvad de vil, fra den almindelige befolkning og voldtager unge kvinder, når de vil. Magi er egentlig ikke så veldefineret. De kaster skjoldformularer, kraftformularer, og nogle skyder lyn, andre ildkugler. Levitation bruges meget til at flyve deres skibe og holde deres borge byer flydende. I konflikter mellem forskellige borgbystater anvendes der ofte lejesoldater. Lejesoldaterne er fra det ikke-magiske folk kaldet terranere. Legenden fortæller, at drager engang strejfede rundt i landet før skriftsprogets tid. Jak og Jadora er arkæologer, som støder på en af de portaler, der gjorde det muligt for dragerne at besøge denne verden. Dette fund er den gnist, der sætter alt i gang.
Elisabeta er blevet tortureret, plaget, misbrugt og nedværdiget af en gammel vampyr, en af Malinov-brødrene. Hun blev kidnappet fra sit hjem og sin familie og udsat for et helvede i det meste af sin tilværelse. Hun har kun kendt til smerte og lidelse. Hun har aldrig haft et liv for sig selv. Og så bliver hun reddet og bragt til et tilflugtssted, men hun ved, at det er midlertidigt, og hun har nu en livskammerat. En mand, som hun ved, at hun aldrig vil være værdig til, men som hun vil stræbe efter at overleve, ligesom hun har gjort i alle disse generationer af tid. Ferro, er en gammel karpatier, en af de ældste af sin slags og en del af klostergruppen. Da han finder Elisabeta og indser, at hun er hans livskammerat, ved han, at deres vej ikke bliver let. Hun har lidt af alvorlig PTSD, ved ikke hvordan man gør de basale ting, men han er fast besluttet på at vise hende sit sande værd og sin gave. Gennem deres rejse sammen vil Ferro og Elisabeta skabe et bånd så stærkt.... at tonerne af deres sang vil synge til verden....
I begyndelsen var en 5-årig pige ved navn Elliane og en 10-årig dreng ved navn Severn to bange forældreløse børn, der gjorde deres bedste for at opfostre hinanden på et sted, der var så farligt, at ingen forventede, at de ville overleve et år mere. Og ingen havde råd til at bekymre sig om dem, fordi alle havde for travlt med at forsøge at få deres egen overlevelse til at vare mere end endnu en dag, endnu en time, endnu et minut. Det farlige sted var Nightshade-lejet i det ingenmandsland, der omgiver byen Elantra. Et sted, der udelukkende er designet og vedligeholdt som en bufferzone mellem Elantra og Skyggen i hjertet af verden. Deres liv og deres historie skulle have været både brutal og kort. Det var ofte brutalt, og altid på knivsæggen af ødelæggelse. Men det var ikke kort.
Silver er en heks med en drøm om at komme på den overnaturlige spionskole. Problemet er, at de kun tager imod skiftere, og hun er ikke en af dem. Silver søger alligevel ind og lader sin status som skiftemenneske stå ubeskrevet. Da hun og hendes hold af 4 lækre skiftere klarer en umulig optagelsesprøve, bliver hun overrasket over at blive optaget på skolen, og hun får endda lov til at beholde sit støttehold. De står over for flere andre prøver inden årets udgang, bl.a. skal de møde Sølvers fjollede eks-kæreste.