Historien begynder med Ryan, der ankommer til New Rome og begynder sin tredje "tur" efter at have fejlet de to første. Denne gang er han på vej med en levering. Han dør i hænderne på en snigmorder, der angreb modtageren af hans levering. Han bliver derfor sendt tilbage i tiden til sin fjerde tur, hvor det lykkes ham at fange snigmorderen på sengen.
Miles arbejder for et reklamefirma med en kontrakt med Superhero Bureau (BSH). Han ender med at få en "dusør" for en person, der skal give en besked til Demon, en superskurk, der er kendt for at dræbe alle/alle, der kommer for tæt på. BSH har brug for Demon, fordi de har brug for denne kraft - bakterier er inficeret med superheltevirus og spreder sig i byen og dræber - de fungerer lidt som Borg, idet en "ting" kan dræbe dem, men kun indtil "viden" spredes, og bakterierne bliver immune over for den "ting" (bortset fra ild, og noget, som Demon bringer med til festen). Både fordi det er en undskyldning for ikke at tage til en fest, som hans kollega forsøger at slæbe ham med til, og fordi han regner med, at enhver, der rent faktisk nærmede sig Demon, ville dø, beslutter Miles at overbringe beskeden om at kontakte BSH direkte til Demon. Fordi han har en mistanke om, at han ikke vil blive dræbt.
Skurke har styrtet heltene og taget kontrol over byen, hvor Felix bor. Byens mystiske skurkeoverherre har legaliseret slaveri igen og alle mulige andre laster, men han viser sig stadig at være overraskende populær blandt befolkningen. Det skyldes især, at han har fået den lokale økonomi til at blomstre igen, at han har fået nedbragt kriminalitetsraten og indført et universelt sundhedssystem for alle under hans styre. Ikke at noget af det betyder noget for Felix. Han forsøger bare at overleve i sit job som bestyrer af en fastfoodrestaurant. Hans superkraft, transmutation, er god i teorien, men ikke så meget i praksis, da Felix ikke er stærk nok til at gøre noget af værdi med sin gave! Alt dette ændrer sig, da en forveksling i en handel på det sorte marked resulterer i, at Felix ender i besiddelse af en hårdt såret superhelteslave i stedet for den forsendelse af metal, som han forsøgte at købe. Mens han forsøger at helbrede den sårede superhelt, opdager Felix, at han kan suge deres kræfter til at styrke sine egne. Således begynder hans nye plan om at gøre en flok superkræfter til slaver og skabe sit eget virksomhedsimperium!
Eve, hvis mor har fået dem til at flygte hele sit liv, får aldrig lov til at bo et sted i mere end et par måneder, de forfalsker dokumenter for at forfalske deres identitet, og hun må ikke have andet end overfladiske forhold til de mennesker, hun møder. Hvorfor de flygter har altid været en hemmelighed, Eve ved ikke, hvorfor hun ikke må leve sit liv. Men omstændighederne ændrer sig, og hun befinder sig på en skole, der har en stor variantbefolkning. Variants er i denne verden, hvad mutanter er for X-men, og Eve har altid været interesseret i at studere dem. Her møder hun nogle Variants, som hun føler sig tiltrukket af, og grunden til, at hun måtte flygte, begynder at blive uomvendt.
Sebastian Frost bliver leveret til en ny verden af gudinden Shalia. Hun vil have ham til at blive hendes herold. Han går med til det, men fortæller hende, at han ville være en forfærdelig herold, da han ikke er et godt menneske. Han ender i en ny verden og finder ud af, at Sahlia er kærlighedsgudinde for en gruppe elverkvinder. Shalia's tilhængere anses for at være forbandet som uheldige. Ingen ønsker dem i nærheden. I denne verden anses alle undermennesker for at være ulækre, også elverer og især Shalias tilhængere. Disse alfer er de smukkeste kvinder i verden, og Frost kan ikke forstå, hvorfor ingen andre kan se det. Han begynder at have sex med elverne og bliver stemplet som en elverfucker, hvilket skulle anses for at være den værste fornærmelse, en person kan give. Frost er ligeglad. Han får sex med smukke kvinder, som vil gøre alt for ham. Så selv om Frost ikke er et godt menneske, ender han med at blive en fantastisk Herald, fordi det eneste han ønsker at gøre er at have sex med smukke kvinder og beskytte dem. Han tror, at fordi han har dræbt en masse mennesker, der har angrebet dem, og han har det ikke dårligt med det, og fordi han går i seng med alle, gør det ham til et dårligt menneske.