Hazel er en troldmand, men en meget svag en. På grund af nogle misforståelser i familien blev hun stort set udstødt. Hun søger tilflugt for at blive en af vampyrfamilien Drakes' tjenere med deres leder Killian Drake. Drake-familiens tjenere er imidlertid begyndt at blive dræbt og myrdet af ukendte væsner, og Killian og familien er desperat efter at finde ud af, hvem der dræber tjenerne, hvorfor og hvordan de kan stoppe dem.
En by, der ikke tror på magi. Blodtørstige var drager. Det gode er, at denne hensynsløse playboy har superkræfter ... Det siges, at monstre græder, når en god mand går i krig. Men de skal løbe skrigende som små skolepiger, når den mand i hemmelighed er troldmand, og måske ikke nødvendigvis god... Nate Temples altopslugende søgen efter at hævne sine forældre bliver midlertidigt sat på standby, da formskiftende drager invaderer St. Louis. Og måske var det ikke Nates smarteste indledning at give Minotaurus en ko-tipping for at få svar, for nu er alle slags overnaturlige forbrydere fra vores barndoms mareridt ude efter ham. Nate erfarer, at den eneste måde at redde sin by fra disse væsner på er at myrde sin bedste ven ... Nates valg vil kaste verden og hans egen samvittighed ud i et katastrofalt kaos: at hævne sine forældre eller blive morder for at redde sin by. For for at gøre begge dele må han vise verden, at magi er meget, meget virkeligt, og at monstre er meget, meget sultne ... For at overleve skal han måske bare tage en side fra bogen "Hvordan man vinder venner og påvirker monstre".
Jamie er en FBI-agent, der blev trukket ind i en anden verden af en ond heks for at være hendes forsøgskanin. Jamie dræbte hende og blev efter nogen tid detektiv i denne verden fyldt med magi, dværge og varulve. De er også begyndt at bruge elektricitet og biler, så Jamie er lidt af et chok, da han bringer alt det, der er almindeligt i vores verden, til deres verden, som f.eks. trafiklys, køleskabe eller hjertemassage. Hun lærer endda de kvindelige politibetjente at forsvare sig selv. Henri Davenforth er en magisk undersøger, der arbejder for politiet, han bliver Jamies partner, og han er helt vild med sin nye partner (kun venner), ikke kun fordi hun er god til sit arbejde, men også fordi hun har et nyt syn på tingene på grund af sin andenverdenshistorie.