Fallon, Weeping Hollow'daki ilk öğleden sonrasında Julian'ı görür ve onun ilgisini çeker. Fallon ona, o da Fallon'a çekilir. Ancak Julian Norse Woods Cadılar Meclisi'nin bir parçasıdır ve Fallon'un da Kutsal Deniz Cadılar Meclisi'nde olması gerekmektedir. İki meclis uzun zaman önce cadı mahkemelerinden kaçtıktan sonra Weeping Hollow'a gelmişlerdir. Her biri ayrı topraklar aldı, ancak kasabayı yabancılardan gizleyen ve koruyan bir büyü oluşturmak için birlikte çalıştılar. Gerçi şimdi iki topluluk birbirinden nefret ediyor. Fallon'un annesinin ailesi Norse Woods cadılar meclisinden, babası ise Sacred Sea cadılar meclisindendir. İkisi arasında çok fazla düşmanlık var ve kasaba halkının çoğu Fallon'un Kutsal Deniz meclisine ait olduğunu varsayıyor.
Thierry, kartel için para aklamak olan gerçek işini gizleyen bir striptiz kulübünün sahibi ve işletmecisi olan tehlikeli ve karanlık bir anti kahramandır. Düşmüş bir meleğin yüzüne ve vücuduna ve buz gibi bir kalbe sahip olan Thierry için kadınlar sadece bir sikişten başka bir şey değildir, ta ki alıngan ve gizemli Carly James ile yolları kesişene kadar, sadece kim olduğu ve neden geçmişten bir değil iki farklı cinayet ve meydana gelen kötülük tarafından perili olduğu fısıldanan eski carpentier malikanesine düştüğü konusunda yalan söylediğini fark etmekle kalmaz. Ama aynı zamanda onun gözlerine baktığında, kendisi gibi onun da korkunç şeyler gördüğünü ve o güzel yeşil gözlerinin ardında unutulmaz bir hüzün olduğunu görür. En başından itibaren Celeste onun derisinin altına girer ve aralarındaki cinsel çekim anında ve çok yakıcı bir hal alır. Celeste geçmişiyle ilgili cevaplar almak için geri dönmüştür, bu kötü çocuğun oyuncağı olmak için değil ama bazen geçmişin peşini bırakmak daha iyidir... Ama Celeste'in Chevalier Adası'na dönmesi sadece Thierry'nin değil, kartelin de ilgisini çeker ve bir de kâbuslarına giren canavar Tonton vardır.
Eleanor Harper hayatını bir suç muhabiri olarak en korkunç olaylarla yüzleşerek geçirmiştir, bu yüzden aniden şiddetli endişe ve korku duymaya başladığında kafası karışır. Artık işini yapamaz hale gelen Eleanor kovulur ve Cliffside Malikânesi'nde, ünlü sanatçıların inziva yerinin yeni yöneticisi olarak çalışmak için başvurur. Eleanor daha önce babasının ve kız kardeşinin ölümü hakkında şimdiki müdür Penny Dare ile röportaj yapmak için malikâneyi ziyaret etmiştir. Yıllar boyunca oraya çekildiğini hissetmiş ve sık sık Cliffside Malikânesi'ni düşünmüştür. Her şeye yeniden başlamayı uman Eleanor malikâneye varır, ancak varışından kısa bir süre sonra, en başta neden oraya getirildiğini sorgulamasına neden olan şeyler olmaya başlar.
Justin, yakın zamanda annesini kaybetmiş, keder ve kaygıyla mücadele eden bir çocuktur. Korkunç olay örgüsü başladığında, çocukların götürüldüğünü ve yakında kendisinin de götürüleceğini fark eder, bu yüzden kız kardeşine onu telaşlandırmadan sessizce veda etmeye çalışır. Geride kalan tek ailesi kız kardeşidir ve aralarındaki sessiz bağ çok güçlüdür. Çocuklar hiçbir yerin kabus diyarına vardıklarında, aksiyon dolu birçok korkutucu sahne vardır. Herkesin başına bela olan farklı bir korkusu vardır ve kendi korkuları dışında başka korkulara kapılmadan birbirlerine yardım etmenin yollarını bulmaya çalışırlar. Bolca dostluk ve takım çalışması! "Polise güvenemeyiz. Sadece birbirimize güvenebiliriz. Çocuklar çocuklara yardım ediyor."
Liz, ya da bilinen adıyla Elizabeth, kocasının metresi ile ilgili cinayet şüpheleri üzerine ömür boyu hapis cezasına çarptırılmak üzere kısa bir süre önce hapse gönderilmiştir. Kısa süre sonra, henüz boşanmamış olmalarına rağmen kocasının nişanlısıyla tanışır ve ona hikâyenin kendi tarafını anlatmaya çalışır. Sırlar çözülür, travma hapishanedeki günlük hayatına daha fazla yansır, kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu sürekli beynine girer - bir tür tıbbi rahatsızlığı olduğunu düşünürsünüz ve zaman geçtikçe ve hikayenin kendi tarafının daha fazla parçası düştükçe daha da içine kapanır. Ancak her şey göründüğü gibi değildir - özellikle de geçmişinden gelen ve aynı zamanda istemeyerek de olsa geleceğinin bir parçası olan tüm insanlarla uğraşmak zorunda kaldığında.