Historia zaczyna się od tego, że Arcy Mag umiera. Jest on otoczony przez swoich uczniów. Umiera z powodu eksperymentów, które przeprowadzał jako młodszy człowiek szukając nieśmiertelności. Zamiast tego skończyło się na zatruciu. Po śmierci budzi się w innym, młodszym ciele. Dowiaduje się, że jest drugim synem księcia. Wygląda na to, że szlachcic zginął po porwaniu, a teraz w jego ciele zamieszkał mag. Szlachcic ma około 14 lub 15 lat. Okazuje się, że poprzedni właściciel jego nowego ciała był wielkim Dickiem. Rozpieszczony bachor, który był okrutny dla wszystkich, których spotkał. Teraz, gdy Arcy Mag ma swoje ciało wszystko się zmienia. Nie wie tak naprawdę gdzie jest i dlaczego tu jest, ale pomimo tego, że jest w młodym ciele, nadal posiada wiele wiedzy, której brakuje jego nowym ludziom. Musi zapobiec głodowaniu swoich ludzi, zbudować swoje miasto i musi to wszystko zrobić, podczas gdy wszyscy wciąż pamiętają, jak wielkim kutasem był kiedyś.
Księżniczka Rowan jest małym ognistym krakersem, który znajduje się w pułapce w królestwie wroga, po tym jak został schwytany podczas przemytu kilku butelek wódki. Kara za przemyt? Śmierć. Z tunelami zagłębionymi w ziemi, nie może wrócić do domu i nie może zrobić nic innego jak pozostać w Socairan, czekając, podczas gdy jej sprawa jest przedstawiana na Szczycie, którego członkowie zdecydują o jej losie.