Miasto, które nie wierzy w magię. Spragnione krwi były smoki. Dobrze, że ten lekkomyślny playboy ma supermoce... Mówi się, że potwory płaczą, gdy dobry człowiek idzie na wojnę. Ale powinny uciekać z krzykiem jak małe szkolne dziewczynki, gdy ten człowiek jest potajemnie czarodziejem, a może niekoniecznie dobrym... Wszechogarniające dążenie Nate'a Temple do pomszczenia rodziców zostaje chwilowo wstrzymane, gdy zmiennokształtne smoki najeżdżają St. Louis. Louis. I być może wyciągnięcie Minotaura po odpowiedzi nie było najmądrzejszym ruchem Nate'a, ponieważ teraz każdy rodzaj nadprzyrodzonego bandyty z naszych dziecięcych koszmarów rzuca się na niego. Nate dowiaduje się, że jedynym sposobem na uratowanie miasta przed tymi istotami jest zamordowanie swojego najlepszego przyjaciela... Wybór Nate'a spowoduje, że świat i jego własne sumienie pogrążą się w kataklizmie: pomścić swoich rodziców czy zostać mordercą, aby uratować swoje miasto. Aby dokonać jednego z tych wyborów, będzie musiał pokazać światu, że magia jest bardzo, bardzo realna, a potwory są bardzo, bardzo głodne... Aby przetrwać, być może będzie musiał wziąć stronę z książki "Jak zdobyć przyjaciół i wpłynąć na potwory".
Jamie jest agentem FBI, który został wciągnięty do innego świata przez złą czarownicę, aby być jej królikiem doświadczalnym. Jamie zabił ją i po jakimś czasie został detektywem w tym świecie pełnym magii, krasnoludów, wasfoksów. Zaczynają też używać elektryczności i samochodów, więc Jamie jest trochę w szoku przenosząc do ich świata wszystko, co jest powszechne w naszym świecie, jak sygnalizacja świetlna, lodówki czy reanimacja. Uczy nawet policjantki, jak się bronić. Henri Davenforth jest magicznym egzaminatorem pracującym dla policji, staje się partnerem Jamie i absolutnie kocha swojego nowego partnera (tylko przyjaciele), nie tylko ona jest dobra w swojej pracy, ale ma świeże spojrzenie na rzeczy ze względu na jej pochodzenie z innego świata.