Les méchants ont renversé les héros et pris le contrôle de la ville où vit Felix. En plus de légaliser à nouveau l'esclavage et toutes sortes d'autres vices, le mystérieux seigneur méchant de la ville est toujours étonnamment populaire auprès de la population. Il a réussi à relancer l'économie locale, à faire baisser le taux de criminalité et à mettre en place un système de santé universel pour tous les habitants de la ville. Non pas que tout cela importe vraiment à Felix. Il essaie juste de survivre dans son travail de gérant de fast-food. Son superpouvoir de transmutation est une bonne chose en théorie, mais pas tellement en pratique, car Felix n'est pas assez puissant pour faire quoi que ce soit de valable avec son don ! Tout change lorsqu'à la suite d'une confusion dans une transaction au marché noir, Felix se retrouve en possession d'un esclave super-héros gravement blessé plutôt que de la cargaison de métal qu'il essayait d'acheter. En essayant de soigner le super-héros blessé, Félix se rend compte qu'il peut s'emparer de leurs pouvoirs pour renforcer les siens. C'est ainsi que commence son nouveau plan pour asservir un groupe d'individus surpuissants et créer son propre empire commercial !
Tippi a passé toute sa vie à essayer de croire qu'elle était comme tout le monde et que c'était parce qu'elle vivait à Salem que des choses si étranges lui arrivaient. Jusqu'à ce qu'un vrai fantôme apparaisse lors d'une fausse séance de spiritisme organisée par son patron, puis qu'un beau gosse vienne lui poser des questions sur une plume, et qu'elle se retrouve kidnappée à Xest, un endroit à l'est de l'est et à l'ouest de l'ouest où souffle le cinquième vent. Sa vie à Salem n'était peut-être pas si bien que ça, mais c'est mieux que de vivre dans cet endroit bizarre appelé Xest, maintenant elle doit juste trouver comment rentrer chez elle.
Elisium est un monde rempli de mortels, de néphilims et de diablesses et peut-être d'autres créatures mais ce n'était pas clair. Il y a une distinction claire entre le côté ange et le côté démon - cependant, les anges résident du côté démon pour une raison quelconque. Paige a été élevée par son tuteur qui était cruel et contrôlant. Il y a eu des abus, mais pas sexuels. Elle a été élevée dans un environnement contrôlé, mais avait accès à des livres et à la télévision pour avoir un aperçu du monde "extérieur", même s'il est limité. Un jour, son tuteur est mort mystérieusement et sa vie a changé. Sa "liberté" a un prix et elle découvre aussi certaines vérités sur elle-même. Elle a vécu une vie très protégée et a donc une vision très limitée du monde. Kinkaid est un démon, mais il y a plus que cela...