Ο Ζαν-Κλοντ είναι ένας σκληρόκαρδος και γενναίος σωματοφύλακας, ο οποίος όμως πρέπει να το παίξει μεθυσμένος ανόητος για να προστατεύσει την πριγκίπισσα Ιζαμπέλ, η οποία προέρχεται από μια ισχυρή οικογένεια μάγων, παρόλο που δεν έχει καμία δική της μαγική ικανότητα. Οι μοίρες τους συγκρούστηκαν για πρώτη φορά την ημέρα της γέννησης της Ιζαμπέλ, όταν η ανακάλυψη του εκ γενετής παραμορφωμένου χεριού της παραλίγο να την σκοτώσει επί τόπου. Μόνο χάρη στην παρέμβαση του Ζαν-Κλοντ γλίτωσε τη ζωή της, και από εκείνη τη στιγμή ο σωματοφύλακας έγινε κάτι σαν υποκατάστατος γονέας για την πριγκίπισσα. Καθώς η Ιζαμπέλ μεγάλωνε, ο πραγματικός της πατέρας ήταν ψυχρός και σκληρός απέναντί της, απογοητευμένος από την αναπηρία της και την έλλειψη μαγείας. Προσπαθώντας να εξαναγκάσει τις δυνάμεις της να εκδηλωθούν, κατέληξε να καταστρέψει το μυαλό της καλύτερης φίλης της Ιζαμπέλ, της Μαρί, η οποία έγινε "αιματηρή σκιά" μετά την τραυματική μαγική επίθεση στον ψυχισμό της. Παρ' όλα αυτά, η Ιζαμπέλ βρήκε άλλους τρόπους να ανθίσει, βρίσκοντας χαρά στο να σπουδάζει κρυφά επιστήμες και μαθηματικά, δύο τομείς που απαγορεύονται στις γυναίκες. Διεξήγαγε μάλιστα τη δική της έρευνα, δημοσιεύοντας έργα με ανδρικό ψευδώνυμο. Ο μόνος που γνωρίζει γι' αυτό είναι ο Ζαν-Κλοντ, ο οποίος προσέχει την Ιζαμπέλ εδώ και χρόνια, φροντίζοντας να την προστατεύει καλά από εκείνους που θεωρούν την παραμόρφωσή της απόδειξη ότι είναι κακιά ή καταραμένη.
Ο Ίαν εξορίστηκε από τη φυλή του πριν από πολύ καιρό και υποφέρει στη μοναξιά του, θρηνώντας την απώλεια της γυναίκας και του γιου του. Διαπιστώνει ότι η ζωή του είναι άδεια, δεν έχει κανέναν να στηριχτεί, και ούτε οι νυχτερινές του συγκινήσεις με πόρνες δεν του κάνουν καλό. Γνωρίζει τη Ντέιζι και σύντομα δημιουργούν έναν δεσμό, που ξεπερνά την απλή έλξη. Η Ντέιζι είναι επιτέλους ελεύθερη, αφού κακοποιήθηκε από τον άντρα της για 6 χρόνια, τώρα είναι χήρα και έτοιμη να απολαύσει ξανά τη ζωή. Όμως δεν πάει έτσι, σχεδόν όπως ο Ίαν, προσπαθεί να έχει σχέση, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Αφού ο Ίαν τη σώζει από την επίθεση, τον ερωτεύεται, παρόλο που ξέρει σχεδόν από την αρχή ότι είναι Λύκος. Την κάνει να αισθάνεται ασφαλής και μένει στο σπίτι του για την προστασία της.