Rejsen for at finde Isak

Pete McLean er det eneste barn af en velhavende enkefrue fra en bondegård, og Isaac er deres sorte lejesvend og nærmeste bedste ven. Hans bedstefar Daddy Ballard er nu hans faderfigur. Isaac forsvinde r efter et kortspil, og Pete tager det ret hårdt, men hans bestræbelser på at finde ud af, hvad der er sket (da myndighederne ikke gør noget), bliver til sidst forbudt for hans egen sikkerheds skyld. Herefter er det op til Daddy Ballard at bruge sine penge til at forsøge at finde Isaac. ...