Kattens uventede forvandling

I en isnende nat tager Ethan Smiths liv en uventet drejning, da han støder på en beskidt, forladt killing på vejen. I første omgang afviser han den og væmmes ved den, men han kan ikke slippe følelsen af ubehag, da han efterlader den hjælpeløse skabning. Men hans samvittighed tvinger ham til at vende tilbage, og det fører til en bizar skæbne. Killingen, Liliana, forvandler sig til en smuk pige, der vækker Ethans beskytterinstinkt og sætter gang i en hvirvelvind af følelser. Mens deres liv flettes sammen, kæmper Ethan med sin aversion mod dyr og det voksende bånd til Liliana, som er både fortryllende og ondskabsfuld. Midt i det kaos, der opstår i deres usædvanlige forhold, afsløres hemmeligheder, og Ethan må konfrontere sin frygt og sine fordomme. Vil han omfavne dette uventede fællesskab, eller vil hans kolde opførsel skubbe hende væk? Denne fortælling om forvandling, kærlighed og selvopdagelse er fyldt med spænding og hjertevarmende øjeblikke, der udfordrer grænserne for kærlighed og accept. ...